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滬深交易所圈地上市基金力捧ETF和分級基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一邊大推ETF,一邊力捧分級基金

繼易方達上證中盤ETF及聯接基金之后,上海證券交易所又支持華寶興業基金推出了上證180價值ETF及聯接基金,而深圳證券交易所方面本周及下周也接連推出兩只分級基金,今年滬深交易所在上市基金方面跑馬圈地的競爭態勢已然形成。

上證所:上證180價值ETF填補空白

在日前召開的上證180價值ETF及聯接基金募集發行工作會議上,上海證券交易所副總經理劉嘯東指出,大力發展ETF產品是上交所產品創新戰略的重要內容。2010年,上交所將與基金公司等金融機構全力合作,根據投資者最實際最迫切的市場需求大力推動產品創新,盡快建立以風格指數ETF、規模指數ETF和主題指數ETF為基礎的ETF產品體系。作為國內首只風格指數ETF,即將發行上市的上證180價值ETF將填補國內基金市場風格指數ETF的重要空白,是上交所今年重點推廣的產品之一。

劉嘯東認為,ETF品種的投資價值已經受住了全球金融危機的考驗。統計數據顯示,由于2008年金融危機讓全球投資人更看重投資的流動性和透明度,2009年全球ETF市場迎來爆發性成長,截至年底全球ETF總數已達1939只,資產總規模超過1萬億美元,同比增長45.2%,并創下歷史新高。A股ETF的規模與全球ETF市場1萬億美元的容量相比,仍然存在巨大發展潛力。

國泰君安在其最新的一份研究報告中指出,上證180價值指數具備“三低一高”,即股息收益率高、市盈率低、市凈率低和市現率低的整體特征,投資安全邊際較高,有能力成為價值投資的良好標的。

深交所:分級基金也要關注投研實力

深交所在ETF新品的開發方面較上證所慢半拍,不過,其在LOF和分級基金方面卻先行一步,在ETF的運行方面也沒有出過差錯。

3月17日,由深交所舉辦的第一期證券營業部場內基金業務培訓班在廣州召開,分級基金的產品優勢及發展動向成為此次會議的重要話題。與會代表稱,分級基金的本質在于通過不同的分級方式將原本的股票型基金或指數型基金劃分出不同份額,進而產生新的風險收益特征,因而在分級方式上推陳出新、構造出風險收益特征較為稀缺的品種,這將成為國內分級基金發展的方向,也更值得投資者重點關注。

本周國聯安基金和深交所合作的分級基金已經開售,下周一,興業全球(,基金吧)基金旗下的首只分級基金也將正式發行。該基金與其他5只分級基金的不同之處在于,構建了一類風險收益特征類似“零息可轉債”的合潤A,其特色如可轉債一樣,下跌風險有限、上漲收益較大,攻守兼備,兼具債券和股票型基金的雙重特征。

基金專家提醒投資者,雖然分級方式的創新性值得格外留意,但基金產品的最終目標是獲取長期資產增值,為持有人帶來收益回報。因此,分級基金與其他普通基金產品一樣,考驗的同樣是基金公司投資風格與投研實力。因而建議投資者在挑選分級基金時,不僅關注其分級方式的特色,同樣也要像購買普通股票型或指數型基金一樣關注其基金管理人的整體實力和投研能力,在基金自身獲得良好收益的前提下,使分級基金的分級份額收益得到最大的發揮。

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