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券商保險青睞分級基金機構減持股基增持債基

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

田露

天相投顧統計的半年報基金持有人結構數據顯示,個人投資者對貨幣基金的熱情繼續上升,目前在份額中所占的比重已接近50%。機構上半年對于偏股型基金的持有比例略有下降,但對于債券型基金的持有比例卻在上升。此外,保險、券商、基金專戶等一些機構對于分級基金的投資熱情很高,但上半年增減持的方向不一。

散戶持有貨基比例近50%

隨著貨幣基金規模的擴大,投資者構成情況也在變遷。天相投顧統計數據顯示,截至2012年中期,個人投資者持有貨幣基金份額的比例已達到48.99%,機構則持有51.01%,兩者之間的差距不大。相比去年年末來看,個人投資者持有貨幣基金的比例上升了4.85個百分點。據中國證券報(微博)記者了解,這其中的原因可能是今年以來,不少基金公司看準普通居民的低風險理財需求而大力推銷貨幣基金,由此推動了散戶對于貨幣基金的熱情;另一方面,機構則可能顧慮到上半年利率下行的趨勢,增持貨幣基金的動力有所放緩。

在市場日見低迷的背景下,機構相比個人投資者更能認同低估值所帶來的安全邊際。不過,從各類型基金的持有人結構上,在開放式股票型、混合型基金方面機構投資者所占的份額比例,相比2011年末環比略微有下降。與此同時,對開放式債券基金的持有比重從去年中期以來卻在持續上升,目前已達到40.09%。

部分分級基金受機構熱捧

從相關統計數據來看,機構投資者對于創新封基的熱情要遠勝傳統封閉式基金。在封閉式基金的主要持有人中,保險、QFII、基金、信托、社保、券商等均有一席之地,但剔除掉創新封閉式基金后的統計數據顯示,信托、社保、券商均沒有持有任何份額,則可以推測得出這些機構持有的均是創新封基,其中也包括了分級基金。

而從具體數據來看,一些創新封基或分級基金的子份額,明顯是機構扎堆之地,如瑞福進取()、國泰優先()、雙禧A()、B等。但機構的動向也顯示出一定分歧,如相對去年年底而言,新華人壽保險在增持匯利A(),社保基金在增持匯利B(),齊魯證券卻減持了萬家利B約7000萬份份額。此外,一些基金公司的專戶或年金計劃也對分級基金有明顯興趣,如工銀瑞信(微博)的一只專戶產品目前就持有了匯利A7.92%的份額。

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