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分級基金低風險份額表現強勢后市或現回調

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一般而言,定期獲取約定收益的分級基金A份額等同于付息債券,走勢相對穩健,難現大漲大跌行情,但近期A份額的表現搶眼,甚至與B類激進份額共同進退,實屬“罕見”。

風險份額表現搶眼

周一,銀華穩進()上漲勢頭暫歇,以0.43%跌幅結束10月第一個交易日行情;昨日在大盤上漲背景下繼續有所回調。然而,回顧銀華穩進近期走勢,兩個月穩步上揚12%,與疲弱的大盤相比,表現搶眼。

“近期銀華穩進、信誠中證500A等約定收益份額價格震蕩上漲,大幅超越其他約定收益份額,這可能和投資者預期銀華穩進、信誠中證500A可能觸發向下不定期折算預期有關。”華泰證券()基金研究員王樂樂對《每日經濟新聞》記者表示,對于銀華穩進、信誠中證500A等約定收益份額,它的價值分為兩部分:固定收益價值部分和向下不定期折算價值部分。固定收益價值部分描述約定收益份額作為固定收益產品的內在價值,向下不定期折算價值部分描述向下不定期折算為約定收益份額提供的價值增量。

事實上,9月份這波行情也并非銀華穩進第一次大漲,去年十月,銀華穩進大漲12.43%,創2010年上市以來最大單月漲幅。對此,王樂樂表示,這次上漲與去年十月份行情完全不一樣,去年是城投債恐慌,信用債利率大幅上行,分級基金A份額價格大幅下挫,后期隨著市場恐慌情緒的消散,A份額價格得以回升。

“上次是受A份額中的債性影響,因而是分級基金A份額整體同向運動,本次折算預期,只是個體行為。”他表示。

數據顯示,去年十月份,國投瑞銀瑞和小康()大漲22.83%,銀華穩進、申萬收益漲超10%,無固定到期日的分級指基A份額平均漲幅達12%以上。今年九月,除銀華穩進、信誠中證500A等具有折算預期的A份額表現搶眼外,其余分級指基A份額略顯平淡,平均漲幅不到2%。

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