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低風險分級基金估值顯著下降也許是個建倉機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

下跌創新基金數量最多

全周來看,126只場內基金中,上漲基金數量為103只,下跌基金數量為19只,場內基金周交易價格(簡單,以下同)平均漲幅為1.41%。

從創新上市基金、傳統封閉式基金、LOF基金、ETF基金四個分類基金來看,受市場主要指數普遍上漲影響,ETF基金平均漲幅最大,周交易價格平均漲幅達到2.16個百分點。19只ETF基金中,上漲基金數量達到18只,僅有中小板ETF價格略有收低。其中,大中盤風格類ETF表現較佳。華寶興業上證180價值ETF、建信社會責任ETF、海富通上證周期ETF、華夏上證50()ETF和交銀上證治理180ETF交易價格周漲幅分別為4.33、4.08、3.9、3.86和2.86個百分點,在19只ETF基金中排名前五位。

凈值上漲推動了上周LOF基金中上漲基金數量大增,上漲基金數量達到43只。其中,鵬華價值、國投金融地產、嘉實H股國企指數QDII、嘉實基本面50和博時主題()交易價格周漲幅分別為4.35、3.87、3.58、3.3和3.09個百分點,在51只LOF基金中排名前五位。

風險偏好顯著影響,創新基金高風險與低風險級別表現差異顯著擴大。30只創新上市基金中,上漲基金數量為19只,下跌基金數量為10只,在場內各類基金中下跌基金數量最多。交易價格周平均漲幅0.98%,平均漲幅也較低。國聯安雙禧B、申萬菱信深成進取、銀華銳進、大成優選和瑞和遠見交易價格周漲幅分別為8.11、6.32、4.31、3.57和2.97個百分點,在30只創新上市基金中排名前五位。由于低風險級別價格持續下跌,目前場內創新低風險基金普遍折價率較高,估值水平顯著降低。

26只傳統封閉式基金中,上漲基金數量為23只,下跌基金數量為1只。交易價格周平均漲幅1.47%。折價率較高的傳統封閉式基金品種受青睞,周交易價格表現突出。基金鴻陽、基金同盛、基金同益、基金久嘉和基金金鑫交易價格周漲幅分別為4.41、3.31、2.61、2.54和2.42個百分點,在26只傳統封閉式基金中排名前五位。

提高資產配置靈活性

從目前來看,短期震蕩或將持續,投資者宜采取謹慎積極的策略,適度提高組合資產配置的靈活性。從投資機會看,抗通脹和防御是主要的投資思路。

對于基金投資者而言,風格鮮明,主題突出的各類場內基金在震蕩市場環境中凸顯獨特價值。對于具有一定投資經驗的投資者而言,可以關注風格類ETF的階段強勢表現特性,通過ETF靈活的交易方式實現更為豐富的策略選擇。

另一方面,在調控通脹的背景下,固定收益類低風險品種或面臨一定的價值重估壓力。但從場內基金來看,隨著整體估值水平的顯著降低,此類品種的長期價值也在不斷增厚,低風險偏好投資者可以重點關注。值得注意的是,對于分級類低風險基金而言,由于折算機制的差異,固定收益類低風險級別之間的利率敏感性因素也存在較大的差異,投資者需要對不同品種進行分別估值。

作者:李薇(來源:中國證券報)

(責任編輯:姜隆)

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