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美國共同基金一周被贖回521億美元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在美國股市連續暴跌的背景下,美國共同基金市場正在遭遇罕見的巨額贖回,從而進一步加劇了美國股市的下跌,形成惡性循環。最近一周,美國投資者贖回股票基金和債券基金的規模高達521億美元,創出單周贖回額的最高記錄。

“投資者感到害怕。”一位業內人士說,“我們從來都沒有見過市場當前的狀況。”

基金出現巨額贖回

最近一周,美國股票基金遭遇433億美元贖回,債券基金遭遇88億美元贖回。而在今年9月,美國共同基金的贖回額達723億美元,創出單月最高紀錄。據統計,到9月22日,投資者把1885億美元存入銀行。

根據晨星公司的數據,截至今年10月6日,包括富達投資和先鋒集團在內的5家最大的基金公司,其旗下基金今年以來的平均跌幅達28%,跑輸標準普爾500種股票指數約2個百分點。今年8月份,投資者大多數通過基金轉換的方式把股票基金資產轉換為固定收益類基金,申購970億美元債券基金,同時又從股票型基金中贖回740億美元。

大牌公司未能幸免

一位分析師表示,在這一次股市大跌中,股票型基金贖回額占股票資產的1.3%,而在1987年股市崩盤時,股票型基金贖回額占股票資產的3%。根據美國投資公司協會(ICI)的數據,截至今年8月31日,共同基金總共持有11.6萬億美元,包括5.6萬億美元的股票投資,1.8萬億美元的債券以及約4.2萬億美元的貨幣市場資產。

據晨星公司統計,位于波士頓的富達旗下的美國股票型基金平均下跌32%,其中資產規模達290億美元的麥哲倫基金在今年已下跌44%,在資產超過200億美元的主動型美國股票基金中表現最差。

“對于恰當評估一個基金的表現而言,幾個月的時間太短。”富達基金發言人索菲勞那在一份電子郵件中說,“在我們看來,市場的大幅波動可能會導致一些長期投資者過度緊張與恐懼,使得他們決定改變本來良好的多樣化投資組合。”

從年初到現在,美國最大的共同基金――美國成長基金(截至今年8月31日的資產規模為1790億美元)下跌了33%,而先鋒集團管理的股票基金平均下跌了27%。

(責任編輯:姜隆)

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