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美共同基金二季度回報率下降

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

經歷過2008年末至2009年初市場低潮期的共同基金投資者,在面對今年第二季度的基金財務報告時要再次失望了。最新數據顯示,大部分在第一季度表現不錯的美國共同基金二季度都大幅轉虧,回報率跌幅甚至堪比2008年末。

基金研究機構理柏提供的數據顯示,截至6月24日,多樣化美國股票基金第二季度平均回報率降至-7%,幾乎與同期標普500指數累計下跌7.8%的幅度持平。由于多樣化股票基金持股范圍廣,因而其表現通常被視為市場整體表現的縮影。

關注大型公司的基金表現不佳。大型價值基金在第一季度取得5.8%的回報率后,第二季度回報率驟降至-8.7%;大型企業成長基金回報率也從第一季度的4.2%降至第二季度的-8.2%。相比之下投資中小企業的基金表現稍好,二季度小型價值基金回報率為-6.4%,小型企業成長基金回報率為-5.9%。今年以來跟蹤美國小型股的羅素2000指數累計上漲2.5%。

各類別共同基金中唯一在第二季度表現搶眼的是貴金屬基金,平均回報率達到11.4%。這主要源于波動市中投資者轉而大筆押注黃金,造成金價大幅上漲。其他基金類型中,房地產基金回報率為-1.1%,政府債券基金平均回報率為3-4%。

理柏分析師杰夫認為,“感覺上,經濟復蘇的燃料似乎正在耗盡”,對于股票投資者來說,市場充滿了波動,“他們確實對股票缺乏信任了”。據美國投資公司協會最新報告,截至6月23日當周,美國股票型基金資金凈流出18.4億美元,債券型基金凈流入44.8億美元。(楊博)(來源:中國證券報-中證網)

(責任編輯:范曉勇)

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