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21家年金管理人首曬成績單廣發工銀瑞信公募中墊底

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

第1頁:11家機構拖后腿

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廣發基金二度墊底

目前的21家年金投資管理人中,有12家是基金公司

在今年一戰中,廣發基金排名再度墊底,沒有扳回2011年的慘淡局面。

2011年,當時還未實行本年的自行披露,而是人社部相關部門進行匯總。本報記者獲得的一份隱秘數據顯示,廣發基金以加權平均收益率為-8.66%的業績墊底。

今年,實施自行披露后,各個年金投資管理人的運營情況更加詳細了。去年末廣發基金共管理了22只組合,絕大部分是單一計劃,其中固定收益類組合6只,含權益類組合15只,合計規模28.4億元。

其15只含權益類組合的加權平均收益率僅4.62%,在12家公募里排名墊底,在21家年金投資管理人里排名倒數第二。最低的是太平養老,其109只含權益類組合的加權平均收益率是3.91%。

“雖然是含權益類組合,股票投資上限是30%,但是遠遠達不到這個,投資比較保守。”廣發基金一位人士表示,有些產品要求定期存款,收益率就會低些。

年金投資跟公募產品另外一個不一樣的地方,就是客戶一見大跌就會找上門來,甚至影響投資。

“跌一點,大客戶就會打電話,態度非常差,誰受得了,有些客戶甚至會強行指揮我們投資。”一位基金公司的年金負責人曾對本報記者表示,因此他們就會挑一些穩賺的領域投資。

另外,以固定收益投資見長的工銀瑞信也在單一計劃固定收益類組合排名中意外墊底。去年,其8只固定收益類組合的加權平均收益率為5.34%,排名第9,其中6只單一計劃固定收益類組合的加權平均收益率僅為2.98%,在同行中排名墊底。

“單一計劃里有幾個特殊賬戶要求必須投資銀行存款,因此投資收益就比較低,整體也就拉低了。”工銀瑞信方面解釋稱,另外2只集合計劃固定收益率組合的收益率就超過了8%。

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