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國海富蘭克林基金:經濟企穩信號提升市場信心

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

國海富蘭克林基金發布新一期投資視點表示,短期看超預期的經濟企穩信號增強了市場信心,最新公布的制造業PMI數據至少在7月份實體數據公布之前能夠支撐市場對實體經濟企穩的預期。

8月1日,統計局公布的7月份中采制造業PMI為50.3,依然在榮枯平衡線以上,相比6月的50.1略有提升,明顯高于市場預期;匯豐PMI終值47.7,低于6月份的48.2,與前期公布的預覽值一致。對此,國海富蘭克林基金表示,本次公布的數據明顯高于市場預期,且趨勢上止跌回升,有利于提振市場信心。

綜合來看,預計7月份實體經濟數據將顯示國內供給面企穩,而海外需求依舊疲弱。同時,預期管理逐步生效,需求和企業預期對政策的依賴性依然較強,政府近期密集的預期管理在企業層面已產生了一定效果。7月份生產經營活動預期指數為56.4%,比6月回升2.3個百分點,結束了連續3個月的下降走勢,表明制造業企業對未來3個月內生產經營活動預期持樂觀態度的比例有所上升。未來的政策,特別是穩增長政策,如果能繼續抬升有效需求,即便只是改善有效需求預期,則最理想的情況下生產面情況將在今年10月-11月回暖。

國海富蘭克林基金進一步指出,高密度政策與優于預期的PMI共振,提升市場信心。中央政治局會議以來,高密度的政策輿情不斷修復市場前期悲觀預期,這是量變產生質變的過程。一方面,穩增長政策從定性到落地統一市場的政策預期;另一方面,逆回購等密集的貨幣政策操作表明央行希望維護中性甚至中性偏寬松的流動性狀況;最后,本次制造業PMI數據至少在7月份實體數據公布之前能夠支撐市場對實體經濟企穩的預期。僅從國內宏觀面分析,市場對政策、經濟、甚至盈利的預期將會隨著最近政策和數據公布逐步修復,投資者對市場的信心也會逐步增強。

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