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老十家基金公司篇國泰富國績優基金經理由內部選拔

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

■本報記者隋文靖陳霖

作為老十家基金公司,向來是行業學習的方向和榜樣,在公募基金近15年的發展過程中,這些老牌公司穩步前進,其中不可或缺的是投資團隊的完善以及核心投研領軍人物的引領。

本次《證券日報》基金新聞部選擇了國泰基金[微博]公司總經理助理、投資總監黃炎,以及富國基金公司固定收益部經理饒剛兩位公司投研的核心領導者,試圖從他們的成長路徑中,找出優秀基金經理的發展軌跡。

國泰基金黃炎

助理經驗為投資打下基礎

作為我國成立最早的基金管理有限公司,國泰基金致力于價值投資,始終堅持“知行合一”,在瞬息萬變的市場環境下穩步發展。

說起投資,不得不提公司總經理助理、投資總監黃炎,雖然很少出現在公眾視野,但憑借著特有的投資理念,引領著國泰基金的投研團隊不斷向更成熟挺進。

其實,基金公司并不是黃炎職業生涯的起點,在加入國泰基金前,他曾就職于中期國際期貨公司、和利投資發展公司和平安保險公司投資管理中心。說起當初來到國泰基金的過程,他坦言是公司和個人的雙向選擇。因為當時的保險公司還不能直接投資股票,熱愛研究和投資的黃炎覺得基金公司在當時對他更有吸引力。而對國泰基金來講,黃炎曾經的工作經驗使其對整個基金公司的運作和投資風格頗為了解,選擇黃炎加入公司,對日后公司投資方法的調整和關鍵點的把握會更有幫助。

2003年黃炎正式加入國泰基金公司,此后的一年時間里,黃炎擔任基金經理助理以了解和熟悉實際操作。在其入職的第二年,黃炎正式擔任基金經理職位,至今已有9年時間。在這9年里,他的事業也經歷了起起伏伏,回憶起最初擔任基金經理的那兩年,黃炎坦言自己經歷了很大的考驗,“一個人的事前準備不管做的多么充分,在實際投資過程中,一定還會存在弱點和短板,短板一旦在市場中遭遇了相符的環境,就會受到短期被動和挫折。而在這期間對基金經理來說,最重要的一點就是,要看清原有的東西哪些仍需堅持,而哪些需要重新調整。”

在9年的投資生涯中,給黃炎留下印象最深刻的還是2008年的下半年,由于當時市場出現了意想不到的危機,對整個市場產生了較大沖擊,黃炎傾向于價值投資,當時有很多股票都跌入他認為的價值區域內,因此開始逐漸對這些股票進行嘗試,但受當時的市場氛圍影響,很多股票遠遠跌破應有的價格底線,所以在2008年年底的時候,國泰基金和黃炎個人都經歷了一段痛苦的時期。2009年,通過對整個局面的分析,買入了大量跌幅已經很深的價值型股票,而正是這些股票在當年,給他帶來了豐厚的回報。

WIND數據顯示,黃炎當時管理的國泰金鵬藍籌價值基金2009年全年回報率為87.25%,躋身同類可比基金同期業績TOP10。

富國基金饒剛

從研究員到固收經理

作為老十家的富國基金公司,一直以來將固定收益投資與成長股投資、主動量化投資并稱為“三駕馬車”。內部人士透露,公司二十多人的固定收益團隊在基金業內也是首屈一指的,而饒剛更是這只團隊中的靈魂人物。

翻開饒剛的履歷,自1999年開始從事證券行業工作,曾任興業證券股份有限公司研究部行業研究、金融創新研究員,興業證券股份有限公司投資銀行部投資銀行業務創新、項目策劃,富國基金管理公司債券及可轉債、金融創新研究員。現擔任富國天利債券、富國天豐、富國匯利分級優先/進取、富國匯利分級債券的基金經理,兼任富國基金管理有限公司[微博]固定收益部經理。

從研究員到固定收益部經理,出色的業績見證了其成長的路徑,他管理的債券基金給投資者帶來的收益甚至高于很多股票型基金。

自2006年起執掌富國天利增長,在后來的7年多的時間里,該只基金回報率達到128.53%,遠遠跑贏同類基金65.6%的平均回報率,2008年,執掌新成立的富國天豐基金,2010年,饒剛管理的富國天豐收益率達到16.27%,在債基中奪冠。饒剛超配信用債、高杠桿的方法都對整個債券基金市場產生較大的影響。超額收益更使得機構投資者趨之若鶩,2012年年報顯示,富國匯利分級A、富國匯利分級B、富國天豐強化收益以及富國天利增長債券的機構投資者占比分別為88.69%、83.96%、49.66%和29.46%。

2011年,城投債危機使得富國基金固定收益類產品陷入信任危機。時過境遷,公司內部人士在接受《證券日報》基金新聞部采訪時稱,債券投資的傳承性在富國固定收益團隊有很好的體現,2011年城投債危機導致該券種被大量拋售。然而在饒剛的帶領下,富國基金固定收益團隊敏銳地捕捉到城投債中優秀的券種,為2012年債基業績奠定了基礎。

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