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國泰金牛創新:高倉位運作行業配置契合市場

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

國泰金牛創新股票型基金是國泰基金管理有限公司旗下第二只開放式股票型基金,該基金設立于2007年4月,截至2012年二季度末,該基金的資產規模為32.01億元,份額為34.03億份。

歷史業績:國泰金牛基金中長期業績表現穩健居前,截至2012年9月19日,自設立以來凈值增長6.84%,超越同期上證指數55.53個百分點。最近三年凈值增長2.82%,超越同期上證指數33.02個百分點;最近一年凈值微跌2.63%,排名同期可比275只開放式積極投資股票基金第25位。今年以來,A股市場維持弱市震蕩格局,國泰金牛基金凈值逆市增長3.35%,分別超越上證指數、深證綜指9.33、3.45個百分點。

投資風格:高倉位運作、行業調整契合市場。高倉位的運作方式輔以靈活而契合市場的行業配置使得國泰金牛既能于牛市分享市場上漲收益,又能于震蕩市中把握結構性投資機會,因而中長期來看業績穩健居前。具體來看,自2008年以來,該基金在各類市場環境中倉位水平均維持在80%以上。2009年,全年84.60%的平均倉位為其分享市場收益奠定基礎,而在行業配置方面,以金融保險為主,適度參與金屬非金屬、機械設備、批零貿易的階段性行情的操作策略也為其業績增色不少。2011年,國泰金牛雖未明顯降低持股倉位,但通過集中持有兼具估值及業績防御性的金融保險、加強行業調整的靈活性同樣取得了良好的抗跌效果,全年凈值表現超越上證指數18.16個百分點。2012年,該基金延續前期操作特點的同時更加注重行業配置的相對均衡性,一方面適度下調長期偏好的金融保險業的配置比例,同時提升對于電子、信息技術、機械設備、社會服務業的關注度,使得行業配置均衡而有所側重,整體風格契合市場環境。

投資建議及風險提示:國泰金牛基金屬于股票型基金中的積極股票型品種,適合具有風險承受能力較強,并期望獲得較高收益的投資者。

(天相投顧張春雷郭佳楠)

國泰金牛基金采用自下而上的選股方法,主要投向通過各類創新預期帶來公司未來高速增長的創新型上市公司股票,在有效的風險控制前提下,追求基金資產的長期增值。憑借良好的既往業績以及較為出色的行業配置能力,國泰金牛基金在2011年度被評為“三年期股票型金牛基金”,在最新一期天相評級中該基金評為AAAAA級。

推薦理由

責編:李菁菁美編:韓景豐

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