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超越6000點時代:山頂成立的股基僅兩只凈值刷新高

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

記者高麗霞

上周五大盤依舊維持震蕩的格局,截止收盤時僅報收2052點,距離6124的歷史高點還有近兩倍的距離。但值得慶幸的是,98只具有可比數據的主動普通股票型基金中,仍有8只基金復權單位凈值逆市增長,其中國泰金牛創新累計單位凈值更是刷新了2007年以來的歷史高點。

8只基金凈值仍逆市增長

2007年上證指數酣暢淋漓,扶搖直上,然而于2007年10月之前成立的基金大部分均都生不逢時。WIND數據顯示,2007年5月份至10月份成立的普通股票型基金只有13只,但自成立以來給投資者正回報的基金有5只,其余8只基金目前仍處于虧損狀態,不少基金虧損幅度均在50%左右。

如中郵核心成長,自6124高點以來,該基金凈值大跌60%,南方成分精選、華安策略優選、長城品牌優選、博時新興成長股票4只股基的凈值跌幅也均在40%以上;跌幅最小的泰達宏利市值優選也下跌了22.72%。

而從6124點以來,這13只在“山頂”成立的股基中,至今凈值正增長的基金則只有國泰金牛和華夏復興創新成長兩只產品。

不過,如果不區分成立時間,從全部的股基來看,從6124點到現在,也有8只股基凈值逆勢增長。除了上述兩只產品外,還有成立于2003年4月的泰達宏利成長,成立于2006年10月的景順長城貳號股票,成立于2004年的景順長城內需增長,以及上投摩根內需動力、興業全球視野。

國泰金牛累計凈值刷新高

8月9日,國泰金牛創新累計凈值達到1.4210元,并連續4日不斷攀升。

公開資料顯示,國泰金牛創新成立于2007年5月18日,彼時上證指數4030點;而在目前上證指數腰斬60%之際,國泰金牛卻連續攀升,累計凈值更是刷出了歷史高點。

公開資料顯示,國泰金牛本著價格終將反映價值的原則,主要投資于通過各類創新預期能帶來公司未來高速增長的創新型上市公司股票,追求基金資產長期增值。

數據顯示,2011年、2012年,國泰金牛創新成長分別排在同類型基金前4%、前26%的位置。今年以來,截止到8月8日,該基金復權單位凈值增長28.32%,排在同類型基金前五分之一的位置。最近三年來,該基金一直保持了80%以上的倉位。

從操作狀況來看,2012年國泰金牛全年換手率較低。在行業配置上,該基金在機械、金融、信息、服務行業的投資比重較大,其中服務行業投資增加約2%。年初以來,機械行業指數大幅增長,有力的支撐了該基金的業績。

今年二季度,由于超配了TMT、醫藥等行業,該基金跑贏業績比較基準8.6個百分點,復權凈值也在季度內創下了08年以來的新高。

現任基金經理范迪釗自2009年12月起兼任國泰金牛基金經理,接任以來該基金凈值增長21.77%,在同期可比264只基金中排名第13位。同期股票型基金平均下跌11.32%,上證指數下跌36.83%。

華夏復興“山頂”成立仍逆市增長28%

華夏復興截至上周五累計單位凈值1.3550元。該基金自6124點以來,復權單位凈值增長率達28.3%。

公開資料顯示,華夏復興成立于2007年9月10日,當時股市已運行到了歷史高位水平。當年底華夏復興的倉位已經達到71.06%,但華夏復興于2008年二季度大幅減倉至60%的契約最底錢,2008年該基金單位凈值僅下跌38.44%,排在抗跌榜第五位。2009年該基金又抓住了股市反彈良機,凈值翻番,漲幅高達104.33%,在普通股票型基金中排名第五。

不過2011年、2012年,華夏復興均位于同類基金的后半部分。2013年該基金又開始迅猛發力,今年以來凈值增長近30%,位于同類型基金前17%的位置。

熊市跌得少保全了實力,再加上牛市反彈兇猛,華夏復興6124的歷史高點以來,凈值不僅沒有下跌,反而逆勢上漲28%,遙遙領先同期所有產品。

該基金目前是雙基金經理機制,現任基金經理程海泳是2010年2月4日開始接任華夏復興,任職期間,285個同類型基金中排名第48。崔同魁則是去年7月16日才開始加盟該基金,任職期間,在591個同類型基金中排名第67。

《投資快報》發自廣州

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