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國泰金牛

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

投資要點

產品特征

國泰金牛

國泰金牛創新基金成立于2007年5月18日,屬于股票型基金,截至2013年6月30日,資產規模約為42.23億元,在證券投資基金中表現出高風險、高收益特征,適合具有較高風險承受能力的投資者持有。在最新一期海通評級中獲五星級評級。

基金各期業績穩定較好,淡化擇時,自下而上挖掘個股能力較強。“金融+TMT”啞鈴式配置是基金最大特點,兼顧低估值的價值風格及盈利增長能經受時間考驗的成長股,保持金融保險(放心保)和高成長的電子、信息技術行業的高配比。

各期表現良好,業績穩定性佳:現任基金經理范迪釗自2009年底接管以來(截至2013年8月30日),累計收益18.23%,位居同業前10%。基金各年度業績穩定在同業中上游水平,業績表現較優,穩定性佳。根據海通基金風格箱數據顯示,基金在上漲、震蕩、下跌市場以及成長、平衡風格市場中表現均較強。

淡化資產配置,“自下而上”挖掘個股:國泰金牛創新基金整體淡化大類資產配置,倉位維持在85%-90%之間。基金經理擅長自下而上挖掘個股,注重從內需、民生、轉型三個主題出發,配置盈利確定性高且低估值的大盤藍籌股,同時關注盈利增長能經受時間考驗的成長股。例如自2011年四季報一直重倉的大華股份(002236,股吧)、海康威視(002415,股吧)和上海家化(600315,股吧)在2012年以來均有較大的漲幅。此外,基金持股集中度中等偏上,股票換手率中等偏低,偏好持有優質股票,用時間換空間。

“金融+TMT”啞鈴式投資:啞鈴式的投資風格是該基金最大的特點,配置兼顧成長和價值風格。歷史上看,該基金在行業配置上保持金融保險業和高成長的電子、信息技術行業的高比例配置。例如,2012年三季報,金融保險配置比例17.44%,電子+信息技術配置比例為25.13%。而且金融行業中也有結構調整,2011年重點配置銀行板塊,2012年重點配置保險板塊。

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