歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

74家券商靠685單非IPO項目養活國泰君安進步大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

新股發行暫緩的背景下,券商投行部門紛紛加大了對于非IPO項目的開拓力度。

7月的前半個月(截至7月15日),11家券商共計承銷非IPO項目11單,共計募資91億元,環比分別減少56%和79%。不過,從今年以來的數據來看,券商對非IPO項目的熱情高于去年同期。截至7月15日,74家券商共計承銷非IPO項目685單,比去年同期增加19.5%。

再融資項目是非IPO項目中券商們競相爭食的“大蛋糕”。今年以來,券商投行共承銷再融資項目255單,同比增長36%。共計募資3211.5億元,比去年同期增長34.9%。中信證券(行情,問診)、國泰君安、國信證券等6家券商今年以來承銷再融資項目數量均超過10單,比去年同期多出2家券商。其中,國泰君安證券的再融資承銷數量排名同比上升最快。

中信證券非IPO項目最多

同花順(行情,問診)iFinD數據顯示,今年以來(截至7月15日),74家券商共計承銷非IPO項目685單,比去年同期增加19.5%。

承銷家數最多的是中信證券,達到78單;國信證券、中信建投、國開證券、平安證券依次位居第二、三、四、五位。另外,中金公司、國泰君安、海通證券(行情,問診)、中銀國際、興業證券(行情,問診)也在前十名之列。值得一提的是,中信建投的非IPO項目承銷數量從去年同期的第七名沖刺到今年的第三名。

雖然券商承銷非IPO項目數量比去年同期有所增長,但在募資金額方面卻有小幅度下滑,今年以來券商承銷非IPO項目共募資7514.7億元,比去年同期減少6.5%。

在這些非IPO項目中,債券所占比重最大,占比為81.6%。今年以來,券商共承銷債券項目562單,比去年同期增加12%;募資金額共計5981.3億元,比去年同期減少12%。中信證券承銷數量居首,為74單,募資額為903億元,遙遙領先其他券商。

企業債是債券承銷項目中的“重頭戲”。具體來看,國開證券是企業債的承銷“大戶”,今年以來以承銷31單企業債的數量位居所有券商之首,承銷數量比排在第二名的中信證券多出9單。募資金額方面也以329.3億元遙遙領先其他券商。

國泰君安再融資業務排名上升

在新股發行暫緩的背景下,券商投行部門紛紛加大了對于再融資項目的開拓力度。今年以來,券商投行共承銷再融資項目255單,同比增長36%。募資額方面,今年以來券商承銷再融資項目共計募資3211.5億元,比去年同期增長34.9%。

今年以來,共有6家券商承銷再融資項目超過10家,分別是中信證券、國泰君安、國信證券、招商證券(行情,問診)、中金公司、瑞銀證券。其中,中信證券承銷了20單再融資項目。值得一提的是,相比去年同期,國泰君安是“進步”最快的券商,去年同期,國泰君安承銷7單再融資項目位居第10位,今年已經以13單項目上升到第2位;相比之下,去年同期的亞軍瑞銀證券則下滑到第六名。

事實上,券商從去年就已經開始“發力”再融資業務。由于2012年新股審核速度及發行節奏顯著放緩,股票融資項目數量和募集資金規模大幅度下降。數據顯示,2012年滬深兩市股權融資項目統計共291個,同比下降36.32%;滬深兩市股票募集資金總額3356.73億元,同比下降37.53%。在這種情況下,反而有多家券商的投行業務收入不減反增。廣發證券(行情,問診)2012年報顯示,在證券市場低迷的情況下,公司順應了市場形勢的變化,及時調整了業務策略,加大了對再融資項目的開拓力度。報告期內,公司完成股權融資項目16家,列第三位,較2011年提升了兩位,其中完成IPO項目9家、股權再融資項目7家;主承銷金額為176.69億元。全年實現股票承銷及保薦凈收入7.16億元,比2011年增長23.19%。

在再融資項目方面,公司債占比最大。今年以來,券商共計承銷129單公司債,比去年同期增長14%,募資金額為1492.4億元,比去年同期增長39.4%。

值得一提的是,銀行間市場交易商協會去年11月宣布啟動證券公司類會員參與非金融企業債務融資工具主承銷業務市場,并授予國泰君安等十家券商首批準入資格,而此前具備相應主承資格的券商只有中信證券和中金公司兩家。

今年以來,國泰君安和一創摩根加入到短期融資券的承銷隊伍中來,國泰君安承銷3只短融券,募資65億元;一創摩根承銷2只短融券,募資13億元。另外,中信證券和中金公司也分別承銷了9只和4只短融券。中期票據承銷方面,目前看來,今年以來除了中信證券和中金公司分別承銷了11單和2單中票項目外,其他獲得資格的券商還沒有加入到承銷行列。

推薦閱讀

36君享富利國泰君安資管唐潔

私募跑輸指數與公募,券商業績最弱。在1月的上漲市場中,私募、公募、券商三類產品全...

74家券商靠685單非IPO...

在新股發行暫緩的背景下,券商投行部門紛紛加大了對于非IPO項目的開拓力度。7月的...

“私募大鱷”重陽投資再拋10...

繼本月初上海重陽資產管理有限公司出售的500萬股國泰君安股權備受追捧后,該公司本...

為上市鋪路國泰君安集中甩賣股...

國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安”)近來頻頻在產權交易所露臉。1月15日...

二度掛牌9折出售國泰君安1億...

國泰君安證券股份有限公司在上海聯合產權交易所再度掛牌出售其持有的三亞亞龍灣開發股...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.nyixcy.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
排列五走势图综合版 球探即时比分 印度修手机赚钱吗 nba球探网 陕西11选5 父母给孩子赚钱 无投资网上赚钱项目 球探篮球比分 秒速时时彩 冬天开羊肉店赚钱吗 业余 赚钱 编程 麻将app排行 山西快乐十分 网页街机捕鱼游戏 赚钱励志句子 晚上下班后做点什么可以赚钱 做健身预售赚钱么