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國泰君安外匯:伯佬講話美元V型走勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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外幣續弱

中國5月匯豐制造業PMI跌至7個月低位49.6,市場擔心中國經濟放緩,與中國經濟相關性高的澳元,在數據公布后迅速回落,觸及一年新低0.9627,澳洲5月消費者通脹預期為2.3%,前值2.2%。

昨日亞洲至歐洲時段,美元指數維持83.70至83.90的區間窄幅震蕩;美市早段,美國公布4月成屋銷售497萬,預期499萬,前值492萬,增長0.6%,為2009年11月以來最高;數據公布后,美元指數輕微突破區間,攀至接近84.00關口水平。

美聯儲(FED)主席伯南克(BenBernanke)表示,對金融穩定性的擔憂最近略有增加,因為“金融不穩定性”是聯儲衡量貨幣刺激規模和退出的因素,美聯儲將繼續當前每月850億美元的購債計劃,直到勞工市場前景出現實質性改善,并強調失業率高企和就業不充分帶來的成本非常高,損害經濟潛力。

市場認為,這是維持寬松政策的言論,美元指數因此走弱,急速下滑至83.468的日內低點。但隨后伯南克表示,美聯儲政策已經扶助抵消了最初的通縮壓力,阻止通脹在2.0%目標下進一步走低;美聯儲意識到長期保持低利率會有成本和風險,并對利率存在的風險感到擔憂,但提前收緊貨幣政策會令經濟復蘇陷入停滯;言論使匯市形勢急劇逆轉,美元指數由急劇下跌后變為迅速反彈,升穿84.00關口并于84.422刷新全日高位,外幣則全線急劇走低。

美聯儲公布4月30日至5月1日會議紀錄,多位美聯儲官員希望,看到更多美國經濟正在復蘇的證據,再決定是否減少購債規模;另外,部分委員擔心,通脹低于目標,強調未來關注物價發展;有幾位委員表示,如果通脹進一步下滑,應該實施額外的貨幣政策,但委員普遍相信,美國就業市場前景已經改善。會議紀要美元指數維持高位整理,收于84.265。

英鎊兌美元

英鎊昨日亞市早市于1.5172觸及日內高位后,維持1.5135至1.5165的區間內上落;歐洲時段,英國公布4月零售銷售月率-1.3%,預期0.1%,前值-0.7%;年率0.5%,預期2.0%,前值-0.5%;英國4月核心零售銷售月率-1.4%,預期0.1%,前值-0.8%;年率0.2%,預期1.8%,前值0.4%;英國4月公共部門收支短差(PSNCR)-77億英鎊,預期-40億英鎊,前值313億英鎊。

英國央行(BOE)公布的會議紀錄顯示,英國經濟出現改善跡象,英倫銀行委員以6:3的投票結果否決擴大國債購買計劃,另外英國央行貨幣政策委員會(MPC)一致投票決定維持利率在0.5%的紀錄低位不變,自2009年3月以來利率一直維持在該水平。

會議紀要顯示,本月數據整體而言令人樂觀,自2007年2月的通脹報告以來,MPC首次上調未來三年生產預估,并下調通脹預估。經濟增長前景仍然不佳,歐債危機惡化令英國經濟復蘇造成巨大潛在阻力,未如理想的銷售數據,及會議紀要對英國經濟增長前景感到悲觀,拖累英鎊急速下跌至1.5075水平,隨后于1.5100關口下方整理。

美市時段,美聯儲主席伯南克有關持續買債的言論,一度刺激英鎊重上1.5160水平,但隨后講話打壓外幣,英鎊跟隨大市下瀉并跌穿之前低位,低見1.5018,收于1.5047。英鎊連跌兩日,趨勢仍弱,重上1.5180、1.5270、1.5365以上才有轉機。歐元昨日下挫50點子,趨勢仍往下,重上1.2945、1.3015以上才有轉機。

美元兌日圓

周三亞洲早市,日本公布4月商品貿易帳(未季調)-8799億日圓,預期-6373億日圓,前值-3624億日圓;日本4月商品貿易帳(季調后)-7644億日圓,預期-6058億日圓,前值-9220億日圓;數據公布后,美元兌日圓從開市的102.45輕微漲至102.60水平,隨后日本央行(BOJ)

公布利率決定,一致維持貨幣政策不變,承諾每年以60-70萬億日圓(約合5,850-6,820億美元)的規模擴大基礎貨幣,并維持無擔保隔夜拆借利率在0-0.1%不變,符合市場預期。

隨后日本央行發表決議聲明稱,將繼續購買公債以便使未償還公債規模每年以約50萬億日圓的速度增加,使債券平均到期年限達到七年左右;將繼續購買日本房地產投資信托,以便未償還信托以每年約300億日圓規模增加。會后聲明指,日本經濟增速已加快,上調日本經濟評估,因出口已停止下滑、資本支出整體上已停止趨弱,央行目前的計劃是在兩年內實現2.0%的通脹目標。日本民間消費韌性提升,受助于消費者信心的提高;工業產出停止下滑,加速跡象愈發明顯;住房投資整體上已有所加速。

日本預計將恢復溫和復蘇勢頭,因國內需求穩定、多種經濟措施以及海外經濟體逐漸復蘇。不過聲明指出,日本經濟仍面臨高度不確定性,包括歐債問題,美國及新興經濟體增長動能因素。CPI可能暫時下滑,但此后將逐漸轉為上升;部分指標顯示通脹預期上升。央行聲明還稱,金融環境依然寬松,檢視經濟活動和物價面臨漲跌風險,并會適時作出調整。

聲明后,美元兌日圓持續穩步上揚,歐洲時段升至接近103.00關口水平;美市時段,受伯南克言論帶動,美元兌日圓一度回落,但隨后則大幅攀升并達到103.72的全日高點,其后回到103.00附近上落,收于103.13。美元兌日圓趨勢整固,收于102.50以上仍向好,101.55-75區間為重要支持。

澳元兌美元

澳元昨日亞市早市于0.9826觸及全日高位,澳洲公布5月Westpac消費者信心指數97.6,前值104.9,月率下跌7%;4月DEWR熟練工職位空缺指數月率-1.3%,前值0.1%;數據公布后,澳元開始逐步走低,歐洲時段跌至0.9750一線;美市時段,受伯南克有關持續買債的言論帶動,一度刺激澳元重上0.9820水平,但隨后對伯南克通脹目標的言論打壓外幣,澳元跟隨大市快速下瀉并跌穿0.9700關口,低見0.9660,收于0.9696。澳元連跌多日,趨勢往下,重上0.9800、0.9900阻力才有轉機。

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