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國泰君安首推賬戶“一戶通”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為唯一獲得支付功能的券商,國泰君安近日將推出“君弘一戶通”,正式踐行綜合理財服務創新。國泰君安證券綜合理財服務創新項目負責人陳煜濤表示,國泰君安通過為客戶建立“君弘一戶通賬戶”,來統一管理客戶在國泰君安旗下的證券賬戶、資管賬戶、期貨賬戶、信用賬戶、場外市場賬戶等各類實體賬戶。藉此創新功能,券商不僅可以提供多元金融服務功能,還可以提供高端私人管家服務。

陳煜濤介紹,國泰君安綜合理財服務的核心是以客戶需求為中心,以證券公司開展的各牌照業務為基礎,依托集成化、開放式的綜合理財服務平臺,通過“君弘一戶通”服務賬戶體系,以高效率的資金結算和便捷的支付功能為基礎,實現經紀業務、融資融券、資產管理以及期貨IB等多種合規業務的服務集成,以統一的系統服務界面和客戶服務體系向客戶提供專業化、綜合化的理財服務。概括地講就是“綜合”、“集成”和“支付”。“綜合”是指公司為客戶提供綜合化的理財服務。國泰君安證券在行業內率先提出了為客戶建立統一的跨交易系統管理賬戶,通過為客戶建立“君弘一戶通賬戶”,來統一管理客戶在國泰君安旗下的證券賬戶、資管賬戶、期貨賬戶、信用賬戶、場外市場賬戶等各類實體賬戶,未來還會擴展綁定港股簿記賬戶、非金融服務賬戶,如電郵、航空會員等非金融賬戶。客戶可以實現名下資產全景展示、多賬戶交易、全產品在線購買、轉賬支付、生活服務等綜合服務需求。

“集成”是指通過整合公司內外資源,以投資顧問為服務主體開展綜合金融服務,以高效率的資金結算和便捷的支付功能為基礎,構筑集聚客戶資產的開放式資金通道,以期逐步形成以產品加咨詢驅動為主的收費模式。

“支付”是指公司搭建了多層次、綜合化的支付體系。在相關政策允許的前提下,國泰君安借助商業銀行支付結算路徑,間接實現客戶便捷的資金匯劃功能,包括“匯通天下”在內的轉賬、支付功能的上線,實現了全新的跨機構支付功能,將客戶資金賬戶和所有商業銀行賬戶的直接打通,將極大地拓展證券公司的服務空間和服務范疇。

陳煜濤表示,要實現綜合理財,只需在國泰君安開通“君弘一戶通”賬戶,然后只用一個賬戶,一套密碼,一次登錄的簡單操作,就可以全面整合金融資產賬戶,全面了解自己的資產狀況、投資情況。

陳煜濤介紹,在中國金融市場上,目前已經初步建立國泰君安“財富管理”和“綜合理財”雙品牌。公司董事長萬建華提出,要通過君弘一戶通賬戶,創造證券業的綜合理財和財富管理新境界。但這還只是國泰君安創新轉型的第一步,綜合理財服務的實施將帶來公司收入的多元化,逐步形成新的商業盈利模式,從而促進公司發展成為綜合金融服務提供商,成長為具有國際競爭力的全能型投資銀行。

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