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國泰君安謝建杰:最全產品線低風險產品獨秀

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國泰君安資產管理業務已經有18年的歷史,2010年10月,國泰君安資產管理成為國內首批券商資管公司。其成立不到兩年,規模卻從70億元增長到大約300億元,員工由50人發展到大約100人。

截至2012年9月20日,根據同花順()ifind數據統計顯示,目前國泰君安運行中的產品共有24款,是所有券商中數量最多的。而且,國泰君安資管共有三個投資部門:權益投資部、固定收益部和量化投資部,共有三大類型產品,其套利對沖類創新產品享有很高聲譽。

“可以說,我們的產品種類是業內最多最全的。”謝建杰說道,而且其多個產品在收益率上都處于領先地位。

業內最全產品線

國泰君安證券自1993年起開展客戶資產管理業務,是國內最早開展資產管理業務的證券公司。18年來,國泰君安資產管理公司已經擁有業內最全的產品鏈。

目前,國泰君安資管有三大投資部門:固定收益部、權益投資部和量化投資部。產品線既有高風險、高收益的權益產品、風險可控、收益適中的量化投資產品,也有低風險的固定收益產品。

截至9月20日,國泰君安資管共有24款產品在運行。不管是產品數量還是產品種類,其在全行業都處于第一名。

在客戶資產規模上,國泰君安資管同樣處于行業的領先地位。

據謝建杰介紹,國泰君安資管的固定收益類產品規模最大,目前大約有600多億,排名前三,而且產品收益穩定客觀并且持續,其中君得利貨幣型產品、君得惠債券型產品,規模和業績一直是同類產品中的翹楚,這包含了18年的沉淀。

國泰君安資管業務雖然已有18年歷史,真正的起步卻是在2005年。

2005年,國泰君安獲得創新試點資格,成為首批獲準開展集合資產管理業務的證券公司;2006年,國泰君安證券將衍生產品部的資產管理業務和人員并入資產管理部,資產管理總部人員擴展到40余人;2007年10月,國泰君安證券獲得QDII資格,獲準從事境外證券投資管理業務;2010年5月,國泰君安證券獲得中國證監會的批復,獲準設立證券資產管理全資子公司――國泰君安證券資產管理有限公司,注冊資本8億元人民幣;2010年10月18日,國泰君安證券資產管理公司正式掛牌成立。

國泰君安資管擁有大而全的產品線,除了和悠久的歷史有關,關鍵是其不斷創新的能力。

國泰君安資管創造了多個行業第一:母公司第一家開展資產管理業務;國內最早從事ETF、權證等金融衍生品領域套利投資的券商之一;開展了業內第一單定向資產管理和第一單股指期貨套利資產管理;2011年,發行國內首只對沖基金“君享量化”,一日售罄,同年更創下一月連發5只對沖基金的發行紀錄;2012年,發行國內首只高頻統計套利量化產品等。

同時,謝建杰告訴記者,“三年前,別的券商比較多關注股票,那時我們已經開始做量化對沖和固定收益。在券商中,固定收益類產品的數量和規模都是最多的,甚至和很多大基金旗鼓相當。原來很多人看不上貨幣債券,但是我們涉足很早。”

低風險產品獨樹一幟

2011年的收益排名中,國泰君安資管的保守型和穩健型產品可謂表現出現。2011年收益排名前20只產品中,國泰君安資管產品包攬10席,占比高達一半;在低迷的行情下,國泰君安資管低風險產品一枝獨秀,貨幣、債券、量化類一共11只穩健型產品今年全部獲得正收益。君享穩以5.97%的收益率奪冠,第三名君得利二號4.15%,第四名君得利一號4.13%、第六名君享量化3.23%、第九名君享套利1號2.4%,第11名君享套利3號2.1%,第12名君享套利6號2%,第17名君享套利5號,第18名君享套利2號1.7%,第19名君得惠二號1.6%。

國泰君安資管不僅在過往的一年中表現出色,今年依舊。

截至9月20日,根據同花順ifind最新數據統計顯示,在全部券商資管產品中,按照增長率排名,前十名中國泰君安占據兩款,國泰君安君得益為0.94%排名第二,國泰君安君得鑫0.61%排名第十。

按照兩年來的回報率看,前十名中,國泰君安君得利一號排名第五,兩年的回報率為8.57%,國泰君安君得惠排名第十,兩年來的回報率為6.7%。

只是個別高收益的產品表現卻不盡如人意。比如國泰君安君富香江排名,按照今年以來的總回報:國泰君安君富香江排名倒數第6,為-12.93%。比較券商資管產品中今年成立以來的總回報率,國泰君安君福香江排名倒數第三,為-38.7%。

在謝建杰看來,國泰君安資管業績之所以能夠保持持續的領先地位,主要有兩方面的原因,一是國泰君安高管非常重視資管,在2004年就開始加大投入;二是強大的團隊凝聚力和執行力。

“2004年,國泰君安就把新產品研發小組和資管管理組合并,當時只有50個人,規模有4億,當時在行業,很少人愿意在這方面投入。我們母公司一直很重視,加大人力和財力的投入。”

國泰君安資管總裁謝建杰1993年進入國泰君安,做經紀業務,2007年到資產管理業務部;而CEO章彪原來是在國泰君安研究所做金融工程研究,后來到衍生品和新產品小組,之后就負責國泰君安資管業務;國泰君安副總裁顧

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