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2009股票基金收益率超70%相對收益史上最差

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2009年股票方向基金收益率超70%,是在2007年和2006年之后歷史第三高收益年份,不過,標準股票基金的收益率僅相當于滬深300指數收益率的73.97%,大幅落后25.17個百分點,創出歷史最差相對業績。

在飽受2008年巨虧煎熬之后,基民在2009年迎來了大幅減虧之喜,股票型基金收益率平均超過70%,為2007和2006年之后歷史第三高收益,市場中再現收益率翻番的基金。

絕對收益好相對收益差

2009年股市大幅反彈,股票方向基金凈值全線上漲。據中國銀河證券基金研究中心數據統計,124只標準股票型基金2009年平均收益率達到71.54%,72只偏股基金平均收益率為64.56%,高倉位的指數基金平均收益率達到90.97%,總體上看,2009年是股票方向基金在2007年和2006年之后歷史第三高收益年份,2007和2006年主動股票型基金收益率分別高達132.52%和127.57%。

但從相對收益來看,2009年基金的表現則不能讓人滿意,標準股票基金的收益率僅相當于滬深300指數收益率的73.97%,大幅落后25.17個百分點,創出歷史最差相對業績,這就意味著如果以80%的滬深300收益率為基準的話,大部分股票基金在2009年未能戰勝自己的基準。

基金大幅落后業績基準主要與2009年初較為謹慎和悲觀有關,統計顯示,上半年股票基金平均收益率為50%,落后滬深300近25個百分點,下半年平均收益率為13.89%,戰勝滬深300指數0.97個百分點,可見基金的整體落后是在上半年造成的,一季度倉位過輕是主要原因。

基金業績空前分化

雖然2009年基金絕對收益喜人,但由于行情的多變和基金經理之間的分歧,基金業績的分化之勢空前擴大,表現好的基金收益率翻了一倍,最差的卻賺了不到10%!

據銀河證券基金研究中心的統計,2009年共有10只主動型股票方向基金收益率翻番,再加上指數基金易方達深100ETF和融通深100,業績翻番的偏股基金有12只。王亞偉管理的華夏大盤精選在最后一個交易日戰勝銀華價值優選,以116.19%的收益率奪得年度收益率冠軍,銀華優選、新華成長分別奪得亞軍和季軍,收益率分別為116.08%和115.21%。興業社會責任和華商盛世成長位列四到五位,收益率分別為108.57%和106.80%,中郵優選、華夏復興、易方達價值、銀華領先和東方精選收益率也超過100%。

此外,新華分紅、景順增長貳號和富國天瑞收益率均超過99%,加上收益率翻番的10只主動基金,一共有13只主動基金戰勝滬深300指數收益率,占比不足5%。所有272只主動型股票方向基金中,收益率超過80%即上證指數收益率的有50只,占比只有18.38%。

在一些基金取得驕人業績的同時,也有一些基金大幅落后市場,據銀河證券統計,標準股票基金中有9只收益率不足50%,表現最差的基金收益率只有33.20%,比第一名落后82.88個百分點。同樣地,在偏股基金中表現最差的基金收益率只有9.37%,不及表現最好基金的零頭,表現最好基金的收益率是最差基金的12.4倍!

另據天相投資統計,2008年以來的兩年時間里,共有20只主動基金取得正收益,華夏大盤精選和華夏復興過去兩年收益率分別高達40.79%和25.79%,累計凈值迭創歷史新高。但同時有23只基金兩年虧損幅度仍超過30%,寶盈鴻利、東方龍、寶盈泛沿海分別虧損42.55%、40.05%和37.79%。

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