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36只小股票基金重倉20%以上23只中小板股被基金重倉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

23只中小板股被基金重倉

作為證券市場主流的機構投資者,基金對于中小板股票的關注程度也非常高。來自166只中小板股票的2007年三季度報告顯示,主動配置型基金進入這些公司的前十大股東次數多達367次。其中易方達系基金出現頻率最多,達63次。此外,華安系基金和廣發系基金也是中小板個股的堅定持有者。

從2007年三季報可以看出,有113只股票的10大流通股東中出現了基金身影,更有23只中小板個股進入了基金前十大重倉股行列,其中基金持股數量超過1000萬股的就有17只。基金持股占流通股比例最高的是蘇寧電器,60只基金合計持有該公司約40%的流通股份。

蘇泊爾也是被基金高度控盤的股票,前10位無限售流通股股東合計持有3518.56萬股,占蘇泊爾流通股股份的48.54%,其中有9家基金。此外,中捷股份(.SZ)和太陽紙業(.SZ)被基金的持股數量也分別達到3902.8萬股和3470.97萬股。

在去年三季度被基金增持的中小板股主要有露天煤業(.SZ)、橫店東磁(.SZ)、榮盛發展(.SZ)等。來自WIND資訊數據顯示,三季度廣發基金旗下廣發聚豐(行情,凈值,基金吧)和廣發穩健增長均大量增持中小板股票,其中廣發聚豐一舉增持蘇寧電器916萬股。而廣發聚富基金則增持中小板股大族激光627萬股。此外,華寶興業旗下兩只基金也都增持蘇寧電器400萬股以上。此外,封閉式基金中基金鴻飛也增持榮盛發展86萬股。

基金人士披露篩選中小板股票三大標準

基金選擇中小板個股的標準是什么?是否異于篩選藍籌股的選股思路?多位基金公司人士向理財周報記者表示,科技含量、是否具有獨特概念及行業地位是基金經理們衡量中小板個股是否具有投資價值的三大標準。

選擇具有自主創新能力的高科技企業

一位基金公司行業研究員在采訪中向理財周報記者表示:"中小板市場成立的初衷就是為那些具有高科技含量和自主創新能力的中小型企業建立提供融資服務和推動發展的平臺,一些中小板上市公司的自主創新項目能夠得到國家相關政策的支持和優惠,并且其法人治理結構、成本優化管理相對完善的公司是基金最感興趣的。"該研究員坦言,具有自主創新概念的中小板個股更討基金喜歡。

多位基金經理都表示他們主要關注高科技企業的核心競爭力,他們認為好的核心競爭力加上產品高科技含量能擴大公司市場銷售,不斷提升公司業績,實現公司成長性和價值性雙向發展目標。

"像大族激光(.SZ)、新和成(.SZ)、偉星股份(.SZ)和思源電氣(.SZ)等中小板上市公司,在激光、生物制藥和輸電設備等科技領域處于國內同一子行業中的龍頭地位。"一位基金公司的投資總監不無得意地向理財記者歷數其近兩年從中小板中挖掘到的牛股。

關注具有獨特概念的中小板股票

"中小板的獨特概念吸引力非常明顯。"一位投資公司的私募基金經理向理財周報記者表示,其偏愛具有獨特概念的上市公司。

很多中小板上市公司身處生物和高科技等高成長行業,僅生物醫藥類上市公司就有8家,而華蘭生物(.SZ)、科華生物(.SZ)和達安基因(.SZ)等公司更是直接從事"基因"醫藥業務,同時大族激光、航天電器(.SZ)、思源電氣等股票分別具有"激光"、"航天"等概念。"這些獨特的概念正是這些品種不同于主板的地方,已經形成了中小板塊一道亮麗的風景線,使得整個板塊具有較高的炒作價值。"

"海特高新(.SZ)主要從事飛機維修,這個概念就非常有意思",上述人士表示,當時就有很多基金認為國內航空市場增長迅猛,飛機架次快速增多,航空維修市場將面臨難得機遇而看好該股,匯豐晉信基金就重倉該股。

"還有比如東信和平(.SZ),這家公司作為國家火炬計劃重點高新技術企業和中國電子信息百強企業,主要生產和銷售移動通信用智能卡、非接觸式智能卡及配套應用系統等高端產品,概念也非常特殊,找不到類比的上市公司,我跟著易方達系基金,一直拿著該股不放。"該私募經理表示,其最近重點投資的就是以上兩只中小板股票。

基金偏好行業龍頭

理財周報記者還了解到,不少的基金公司偏好行業龍頭型的中小板個股。

"別看中小板股票公司規模大多較小,但行業龍頭卻不少。"一位研究員出身的基金經理一口氣向記者列舉了中小板個股中多家行業龍頭企業:世界紐扣行業龍頭偉星股份、國內海水養殖技術行業龍頭獐子島(.SZ)、國內建筑裝潢行業龍頭金螳螂(.SZ)、亞洲水龍頭企業龍頭成霖股份(.SZ)等。"中小板上市公司借助于資本市場得天獨厚的優勢,它們不僅自身實現了跨越式的發展,成為所在細分行業的龍頭企業,同時也給證券市場帶來了活力,為投資者帶來了較好的投資回報。"

"基金其實是非常鐘愛行業龍頭的,因為基金經理大多像我一樣是行業研究員出身,信奉巴菲特的價值投資理念,而巴菲特的選股理念核心就是要選擇行業龍頭企業",該基金經理表示。

中小板最新操作思路:高送轉、高管增持

在談到現階段中小板個股的操作策略時,上海一家合資基金公司的基金經理表示看好高送轉概念。"從歷史經驗來看,在近三年的年報行情中,部分中小板公司推出的優厚的送股方案,都成為了市場對其追捧的催化劑。同時,政策也會扶持有產業發展優勢、集成創新能力的中小型企業,在這些企業不斷做大做強的過程中,股價和股本也存在一個增長的過程。"

而另一位基金經理則看好大股東增持概念,"雖然去年下半年以來,中小板個股解禁了很多限售股,但我們的統計發現,絕大多數均未出現高管減持現象。相反不少公司高管還增持了自己公司的股票,對于這類公司基金沒理由不增持。"

"一般來看,中小板企業大多是民營甚至是家族企業,在目前股票大漲的背景下,這些更加熟悉公司運轉情況的股東和高管選擇繼續增持,無疑表明其公司的發展情況、業績增長,甚至是股價水平仍有'更上一層樓'的空間。并沒有拋售自己手中持有的公司股票。因此投資者可重點關注高管增持量比較大的股票。"(理財周報李曄斌)

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