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無視回暖市小利三成低倉位股票基金再減倉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周股市大幅震蕩,上證綜指區間累計下挫2.6%,即使如此,10月以來,大盤已上漲2.43%,高倉位股基凈值回升明顯。

那么,進入四季度以來,低倉位偏股型基金的倉位變化如何呢?

《證券日報》基金周刊此次重點關注了三季度末時可比236只普通股票型基金(剔除今年以來成立的新基金和分級基金,下同)中,倉位低于75%的51只基金以及125只偏股混合基金中,倉位低于65%以下的32只基金,在進入四季度以來的倉位變化情況發現,在10月份以來市場回暖的背景下,上述基金中,70.59%的普通股票型基金和81.25%的偏股混合型基金在此期間有增持動作,但交銀精選等基金逆勢大幅減倉。

華泰聯合證券總經理王群航(博客,微博)在接受《證券日報》基金周刊采訪時表示,三季度倉位較低股基在此輪回暖市重仍主動降低自身倉位是對市場的判斷失誤,沒有看準行情。但目前的倉位數據只是測算數據,與基金自身的真實倉位水平會有一定的誤差,或許這些基金也已進行調倉。

股基倉位降至81.15%華夏易方達減倉明顯

上周市場出現大幅度震蕩,市場情緒快速轉換,上證綜指區間累計下挫2.6%。而基金在一定程度上也加入到這種波段性的操作中,繼前三周倉位持續增加后,上周倉位掉頭向下。德圣基金研究中心11月17日倉位測算數據顯示,上周偏股方向基金平均倉位相比前周有較明顯的下降。可比主動股票基金加權平均倉位為81.15%,相比前周下降1.2%;偏股混合型基金加權平均倉位為75.45%,相比前周下降1.05%。

德圣基金研究中心回顧報告中指出,上周從具體基金來看,重倉和輕倉基金的操作仍顯示出迥異特點;部分輕倉基金在股指大幅回調中繼續增加倉位,如上周顯著增持5%以上的偏股方向基金前周平均倉位僅為64%,增持后平均倉位上升至72%;而顯著減倉5%以上的偏股方向基金平均倉位則由81%下降至74%。部分在前兩周增持明顯的小型基金,在上周迅速轉向,如東方基金公司旗下基金普遍大幅減持,前兩周從謹慎中開始加倉的中銀、華寶興業、交銀等旗下部分基金也在上周轉而減持。

大型基金公司平均倉位較高,基本延續了前周減持的操作傾向,旗下基金繼續小幅減倉,如華夏、易方達旗下基金主動減持較為明顯;南方旗下倉位操作靈活的基金上周也擇機減持,波段操作較為成功。此外,摩根華鑫、興業全球等旗下基金仍堅持一貫的謹慎策略,對階段性的反彈保持淡定,旗下部分投資成長股的基金反而在下跌中逆勢逐漸加倉。

32只基金倉位回升6.82%嘉實系2基金倉位最低

同時,《證券日報》基金周刊觀察三季末時,持倉比例較輕,倉位水平在65%以下的32只偏股混合型基金在四季度以來截至11月20日的6個交易周內倉位的變動情況發現,三季末時上述32只基金的平均倉位為58.6%,而四季度以來的6個交易周內,平均倉位已升至65.42%,而上周偏股混合型基金加權平均倉位為75.45%,即上述32只三季末時倉位較低的偏股基金中,有2只最新倉位水平跑贏平均值。其中,26只基金倉位有所上升,6只基金倉位進一步降低。

根據德圣基金研究中心11月17日倉位測算數據顯示,信達澳銀基金公司旗下的信達澳銀精華基金最新倉位已達80.2%,高于平均倉位水平4.75個百分點,而三季末時,該基金倉位僅為59.77%,上升了20.43%,區間凈值上漲1.67%,回報率位列可比基金中游水平。同時,三季度末時倉位僅為58.93%的華安動態基金最新倉位也達到75%之上,為75.68%,WIND資訊數據顯示,該基金四季度以來截至上周末復權單位凈值增長率為2.9%。

需要注意的是,上述32只三季度倉位偏低的偏股混合型基金中,天治趨勢和諾德主題靈活配置等2只基金在四季度以來的6個交易周里倉位上升最為明顯,其三季度末時倉位水平分別為51.66%和54.37%,最新倉位則達到72.17%和74.88%,均上升20.51%,是32只偏股混合型基金中,區間倉位水平上升最顯著的兩只基金。

根據德圣基金研究中心11月17日倉位測算數據顯示,嘉實基金(博客,微博)公司旗下的嘉實成長和嘉實主題精選最新倉位分別為52.5%和56.96%,是納入統計范圍的偏股型基金中沒倉位水平最低的2只基金。其中,嘉實成長收益基金三季末時倉位為62.9%,即四季度以來倉位下降10.4%,是區間倉位下降最快的一只基金。

同時,德圣基金研究中心11月17日倉位測算數據還顯示,華夏基金公司旗下由王亞偉掌舵的華夏大盤基金上周最新倉位為86.62%,相比于前一周下降了5.63%。該基金四季度以來,倉位一直緩慢上升,甚至一度達到92.35%的高水平,僅2個交易周倉位稍有下降,區間復權單位凈值增長率為5%,位列同期同基金業績排行榜前10強。

作者:隋文靖來源證券日報)

(責任編輯:Newshoo)

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