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跑贏股票基金平均漲幅平衡基金露崢嶸

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

每經記者鞏萬龍

倉位相對較高的偏股型基金在本輪反彈行情中出盡了風頭。據銀河證券基金研究中心統計,截至2009年6月25日,125只納入統計口徑的標準股票型基金今年以來平均上漲了48.01%,其中,中郵核心優選以73.64%的業績繼續穩坐頭把交椅;11只標準指數型基金漲幅更是達到了66.26%,在所有類型的基金中處于領跑地位。

不過,倉位并不是決定業績優劣的唯一因素,部分平衡型基金還是憑借較好的選股能力,在牛年上半場大獲全勝。

廣發基金旗下的平衡型基金廣發穩健和廣發聚富今年以來累計漲幅均超過40%,目前占據了同類型基金排行榜的前兩位,位于榜首的廣發穩健52.33%的漲幅不僅在平衡型基金中顯得鶴立“基”群,即便與標準股票基金業績相比也毫不遜色,領先于股基上半年的平均漲幅。另據統計數據顯示,12只股債平衡型基金同期平均漲幅為32.91%。

據了解,廣發穩健增長成立于2004年7月26日,作為混合大類中的平衡型基金,廣發穩健增長對于大類資產的配置策略安排是:“股票資產占基金資產總值的比例為30%~65%,債券資產占基金資產總值的比例為20%~65%”。相關機構研究后發現,無論在熊市里,還是在牛市里,該基金都一直保持著十分積極的投資運作心態,在股票投資倉位基本恒定在上限附近的情況下,該基金的業績來源主要是行業配置、個股選擇。

廣發穩健增長2008年四季報顯示,該基金重點投資的前四大行業是采掘業、機械設備儀表、金融保險、房地產,這四大行業均在2009年上半年有良好的上漲表現,漲幅均高于市場平均水平。該基金對于上述四大行業的投資總額為24.24億元,占該基金股票投資總額的61.5%。由此來看,該基金在行業配置方面較為出色。在該基金的前10大重倉股中,寶利地產、浦發銀行、紫金礦業等股票,同期都有相當可觀的上漲表現,顯示出了基金管理人許雪梅和馮永歡良好的選股能力。

分析人士稱,從基金的收益結構來看,大類資產配置策略是很重要的一個方面,不過,與其同樣重要的還有行業配置、個股選擇,只有當這三者結合到一起的時候,才會使得相關基金的業績鶴立“基”群。今年第一季度績效排名在同類基金中處于首位的廣發穩健增長作為老牌“廣發雙雄”中的一只,其投資運作表現具有良好的帶頭作用。

(責任編輯:范曉勇)[我來說兩句]

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