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偏股基金主動減倉幅度較大非股票基金小幅加倉

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

(1)上周市場企穩反彈,本周A股未能延續強勢,在大幅震蕩后,再次走低。行業上,地產、保險、建筑、煤炭等強周期跌幅較大;通信、電子、飲料制造、醫藥等非周期行業不僅未跌,反而取得較好正收益,市場結構化行情特征明顯。從基金操作來看,偏股方向基金主動減倉幅度較大,非股票方向基金則進行了小幅加倉。

(2)3月7日倉位測算數據顯示,偏股方向基金減倉明顯。可比主動股票基金加權平均倉位為82.47%,相比前周下降3.90%;偏股混合型基金加權平均倉位為78.07%,相比前周下降3.81%;配置混合型基金加權平均倉位71.27%,相比前周下降2.35%。測算期間滬深300指數下跌2.01%,倉位會被動下降。扣除被動倉位變化后,偏股方向基金主動減倉幅度較大。

(3)本周非股票投資方向的基金股票倉位則有所上升(除偏債混合型)。其中,保本基金加權平均倉位8.79%,相比前周上升0.95%;債券型基金加權平均股票倉位13.25%,相比前周上升0.32%;偏債混合型基金加權平均倉位19.65%,相比前周略降0.16%。

(4)從不同規模劃分來看,三種規模的偏股方向基金本周均大幅減倉。三類偏股方向主動型基金中,大型基金加權平均倉位79.03%,相比前周下降3.91%。中型基金加權平均倉位80.79%,相比前周下降3.35%。小型基金加權平均倉位79.69%,相比前周下降3.94%。

(5)從具體基金來看,本周減倉基金仍明顯多于加倉基金。扣除被動倉位變化后,76只主動增持幅度超過2%,其中24只基金主動增倉超過5%。而與此同時,289只基金主動減倉幅度超過2%,其中188只基金主動減倉超過5%。

(6)本期間基金倉位水平分布:重倉基金(倉位>85%)占比32.26%,相比前周下降14.52%;倉位較重的基金(倉位75%~85%)占比31.07%,占比增加6.83%;倉位中等的基金(倉位60%~75%)占比為21.22%,占比上升8.17%;倉位較輕或輕倉基金占比15.45%,占比下降0.48%。

(7)國五條細則頒布,房地產及相關板塊大幅下跌。基金在前期超配房地產,金融等強周期行業,本周強周期大幅調整,基金大幅主動減倉,以規避風險。在宏觀數據未有超預期表現的前提下,基金短期預計依然以控制風險為主。

(8)從具體基金公司來看,本期基金公司操作分化不明顯,大部分基金公司選擇了減倉,即使加倉的公司其加倉力度也較小。具體而言,大型基金公司中,華夏、易方達、南方等均減倉明顯。中小型基金方面,除國泰、東方等少數基金外,大多也進行了減倉操作。

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