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晨星開基周評:上漲成為股票基金主基調

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

Morningstar晨星(中國)研究中心李博男

回顧上周全球市場的行情,可以發現,外圍環境發生了一定的變化。海外市場的下跌,主要是由于各項經濟數據顯示美國經濟的復蘇仍然面臨眾多挑戰,使投資者再度開始拋出股票,并尋找安全邊際更高的資產如美元和國債

不過,A股市場在熱錢涌動的效應下,走出了上漲的行情。上周市場再度放量上漲,突破關口3300點。上周一,上證指數即上漲87.40點,基本確立了一周市場的上升格局。隨后幾天,在海外市場震蕩回落的影響下,A股在盤中也出現了連續幾天的震蕩。但是,正是這樣的頻繁震蕩上行,市場籌碼得以充分換手,也使得整個市場重心在穩步推高。

上周,10月貨幣數據顯示,M1和M2在同時保持高增長的同時,M1增速連續兩個月較M2出現剪刀差,并且10月份呈現擴大的趨勢。這種情況顯示存款活期化傾向越來越明顯,也表明國內投資意愿的空前強烈。

回顧上周的熱點,以食品飲料股、汽車股為代表的消費類個股表現強勁,同時醫藥股延續著上升的趨勢。此外,受極端天氣的影響,供水供氣板塊也成為一個異軍突起的熱點。上周五,航天軍工板塊、券商板塊、電力板塊也受到市場的追捧。

就成交金額來看,上周一滬市單邊成交再次突破2000億元,創近幾個月的新高。隨后幾個交易日,雖然小幅縮量,但依然保持在1800億元以上,上周五又再次達到2029.9億元。

上周晨星中國股市指數上漲了3.73%,其中晨星中國大盤指數上漲2.90%;晨星中國中、小盤指數分別上漲4.10%,和5.99%。行業層面,能源,煤炭,化工產品,汽車部件等板塊上漲均超過了5%。其中煤炭上漲最多,達到8.66%。

上周債市基本平穩,中國債券總指數微漲0.12%;其中中國中短期債券指數上漲0.14%;中國長期債券指數上漲0.04%。

在股市上漲,債市平穩的情況下,上周基金也上漲居多。其中晨星開放式基金指數上漲2.25%;晨星股票型基金指數上漲2.67%;晨星配置型基金指數上漲2.24%;晨星債券型基金指數上漲0.50%。

具體來說,晨星股票型基金指數上漲2.67%。其中南方中證500指數(LOF)上漲5.34%,漲幅居前,驗證了上周中小盤股票的相對強勢。嘉實量化阿爾法上漲4.94%,排在其后。華夏大盤精選混合,大摩資源優選混合(LOF)和華夏行業股票(LOF)分別上漲了4.70%,4.43%和4.40%,在股票型基金中表現也比較突出。在大盤整體上揚的情況下,上周也有個別股票型基金表現稍顯落后。其中融通內需驅動,上投摩根內需動力,泰達荷銀穩定僅分別上漲了0.76%,0.78%,和0.99%;均低于1%。

晨星配置型基金指數上周上漲了2.24%,其中華夏策略混合,金鷹中小盤精選混合,金鷹成份優選混合表現最為突出,上周上漲分別達到4.26%,3.89%,和3.88%。由于上周大盤股表現相對較弱,受此拖累,融通藍籌成長混合在配置型基金中表現較弱,上漲僅1.10%;另外銀華和諧主題混合和萬家雙引擎靈活配置混合的表現也相對靠后。

此外,晨星債券型基金指數上周上漲了0.50%,其中長信利豐債券,中海穩健收益債券,寶盈增強收益債券表現最為搶眼;分別上漲了1.08%,1.08%,和1.02%。另外,幾只表現相對較弱的基金出現了下跌,其中匯豐晉信平穩增利債券、泰達荷銀集利債券

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