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十一月股票基金全軍覆沒

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

11月,上證指數下跌了4.29%,深證成指下跌6.69%,滬深300指數下跌5.11%,A股股票類基金全軍覆沒,平均跌幅均超過了指數,只有QDII一枝獨秀,小幅微跌。11月的下跌也加劇了全年排名的爭奪,收益前五名的基金差距非常小,且投資各有特點,使得12月份的表現更為關鍵。

十一月基金全軍覆沒

根據Wind數據統計,11月以來截至11月29日,普通股票型基金平均下跌8.1%,無一獲得正收益,表現前五的均為今年下半年成立的新基金,如南方金糧油(愛基,凈值,資訊)、新華優選消費、中銀主題策略等;第六位的中歐中小盤是老基金,下跌1.73%,表現較為抗跌;受白酒股集體大跌影響,重倉白酒股的廣發聚瑞跌幅最大,下跌了15.92%,此外,泰達宏利紅利先鋒(愛基,凈值,資訊)、華商主題精選、申萬菱信量化小盤等都跌幅居前。

指數型基金平均下跌7.46%,表現好于主動型股票基金,而依然跌幅大于股市。抗跌的主要是投資大盤股的基金,如嘉實基本面50、銀華上證50等權ETF(愛基,凈值,資訊)鏈接、華寶興業上證180價值ETF(愛基,凈值,資訊)、300價值等,跌幅均小于2.5%;跌幅居前的主要是標的為創業板、中小板指數的股票,如嘉實中創400ETF()(愛基,凈值,資訊)、廣發中小板300ETF()(愛基,凈值,資訊)等。

偏股混合型基金的月平均跌幅是7.09%,其中僅成立于8月份的益民核心增長和國金通用國鑫靈活配置的收益為正,分別上漲0.1%和0.02%;此外,新華泛資源(愛基,凈值,資訊)優勢、大摩資源混合、財通價值等老基金跌幅也較小,下跌2%左右;泰達宏利品質(愛基,凈值,資訊)生活、華商動態、華富競爭力優選(愛基,凈值,資訊)、天弘精選(愛基,凈值,資訊)等四只基金的跌幅超過12%。

相對而言,平衡混合型基金的跌幅稍小,平均下跌5.73%;抗跌的廣發聚富(愛基,凈值,資訊)下跌了3.35%,華夏回報(愛基,凈值,資訊)、博時平衡等都跌幅小于4%;跌幅最大的是寶盈鴻利,下跌9.39%。

11月份的QDII仍然一枝獨秀,平均微跌0.15%;其中富國全球頂級消費品QDII上漲3.82%,易方達標普消費品也上漲3.67%;此外,投資大中華區、中國的QDII也都取得了正收益。而投資資源類的,比如上投摩根全球天然資源、交銀全球自然資源等都跌幅居前,分別下跌5.52%、4.51%。

債基前十一月收益可觀

與2011年相比,債券基金在2012年打了一個漂亮的翻身仗。

根據銀河證券基金研究中心的數據,今年以來,截至11月29日,標準債券型A類平均上漲4.77%,普通債券型一級A類的平均漲幅為6.23%,普通債券型二級A類的平均漲幅為4.79%。普通債券型一級A類全部取得正收益,泰信周期回報(愛基,凈值,資訊)債券、長城積極增利債券、南方多利增強債券的今年收益都超過10%,分別達到11.39%、11.15%和10.52%。74只普通債券型二級A類基金中9只負收益,而天治穩健雙盈(愛基,凈值,資訊)債券、南方廣利回報債券、工銀瑞信添頤債券的收益也都超過10%,分別為11.98%、11.17%和10.69%。

分析師認為,債券市場今年整體表現強勢,雖然三季度出現調整,但四季度以來機會再次顯現。總體看來,對信用債的合理配置則成為債券基金比拼的主要策略。

股基年末排名爭奪白熱化

每到年底,基金的排名爭奪戰就異常激烈,今年或許有增無減。

根據銀河證券基金研究中心的數據,今年以來,截至11月29日,股票型基金中,排名前兩位的上投摩根新型動力和景順長城核心競爭力之間的收益差1.56%,前者今年以來的凈值增長率為12.73%,后者為11.17%。排名第三至第五位的新華行業、國富深化價值、添富民營的凈值收益分別是8.49%、6.57%和5.05%,之間也僅差3.44%。

值得注意的是,這幾只基金規模都不大,除了國富深化價值的規模超過10億份,達到12.81億份,其余的均在5億份左右,新華行業周期輪換(愛基,凈值,資訊)的規模更是僅有2.14億份。俗話說,船小好調頭。在最后一個月,這些股票型基金之間的爭奪將進入白熱化階段。

在11月末業績躋身十強榜單的股票型基金,已與前三季度十強的面孔發生了較大的變化。具體看來,前三季度十強中的廣發聚瑞、中歐新動力、華寶興業新興產業(愛基,凈值,資訊)和國聯安精選等4只基金,經過四季度的洗禮后,已被國富深化價值、匯添富民營活力(愛基,凈值,資訊)、國富中小盤和銀河創新等取代,廣發聚瑞更是被擠出了前五十的位置。

有研究員指出,目前業績前三名基金的持股風格、行業配置以及倉位等方面差異較大。上投新興動力以弱周期類股為布局重點,重點配置電子醫藥行業;景順核心偏重強周期類股票,重點配置房地產、機械行業;新華行業則看重金融和保險業。因此,在剩下的一個月時間內,市場表現和板塊的輪動仍將成為影響最終業績排名的重要因素,最終冠軍花落誰家還有待市場的進一步考驗。排名第四位的國富深化價值是年度業績三甲的有力競爭者,該只基金今年前三季業績排名第12位,四季度以來逆市上竄動力強。

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