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銀河消費股票基金:聚焦大消費把握新經濟

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、產品定位鮮明,精準布局大消費

銀河消費股票型證券投資基金是銀河基金旗下首只消費主題投資基金。該基金投資目標為與居民消費密切相關的行業中具有競爭優勢的上市公司。投資策略上,該基金通過消費驅動行業界定、消費驅動行業配置、企業競爭優勢評價、基本面和估值分析等步驟,通過在消費驅動行業中選擇具有競爭優勢和估值合理或有一定成長性的上市公司進行投資,力爭實現基金資產的長期穩健增值。從產品定位來看,該基金是一只鮮明的定位于消費行業主題投資、追求超額收益的積極型股票基金。

二、消費行業未來發展可期

目前,我國將促消費、擴內需作為政府長期的政策目標。中國2009年居民消費占比僅35.11%,遠低于發達國家55%-70%的水平。“十二五”規劃中首次將重點放在扶持國內消費市場的各項措施上,提出使中國個人消費占GDP的比重由目前的36%上升至2015年的42%-45%。“十七大”報告中,政府將轉變經濟發展方式提升至“關系國民經濟全局的緊迫而重大的戰略任務”的高度,力求促進消費、投資、出口協調拉動經濟增長。

根據橫向比較,美國、日本、韓國的食品、衣著支出占比遠低于中國城鄉居民,而其娛樂、住房、醫療及其他消費支出占比則相對較高。中國人均GDP突破3000美元后,汽車、住房和教育等將進一步提高。因此,此時布局大消費行業,將是把握一個新的經濟增長點。

此外,歷史上表現出色的公司往往契合經濟發展背景。統計數據顯示,2005年至2010年末的6年中,消費驅動行業指數漲幅遠遠超過大盤指數,其中中證消費行業累計收益率達607%,年化收益率達38%;中證醫藥行業累計收益率近590%,年化收益率達37.97%,均大幅跑贏上證A股。而2001年到2010年市場漲幅排序前二十的股票中,消費行業占了九只,可見消費行業的整體競爭能力非常強。

三、基金管理人實力雄厚為新基金保駕護航

銀河消費股票基金擬任基金經理為銀河基金的研究部總監劉風華女士,擁有13年證券從業經歷。2002年6月加入銀河基金管理公司,歷任行業研究員、銀豐證券投資基金()基金經理助理等職務,2007年1月起任銀河銀泰混合基金基金經理,現任銀河基金管理公司研究部總監。

銀河基金管理公司成立于2002年,是經中國證監會按市場化機制批準成立的第一家基金管理公司。根據銀河證券基金研究中心的統計,憑借穩健經營的風格,銀河基金管理公司產品不斷豐富,規模平穩增長。目前共管理11只開放式基金和1只封閉式基金,涵蓋指數型、股票型、混合型、保本型、債券型和貨幣市場基金,產品線豐富。

自公司成立以來,銀河基金公司完整經歷了中國股市的牛熊轉換,穩健的投資風格逐步形成。根據銀河證券基金研究中心《基金管理公司股票投資管理能力綜合評價》統計,2010年,銀河基金管理公司加權平均股票投資收益率為13.52%,在全市場60家基金公司中排名第7位。與同期上證指數跌幅14.31%相比,銀河基金公司股票投資超額收益率達27.83個百分點。從整體上來看,銀河基金管理公司業績表現趨于穩定,在風險控制、市場趨勢把握、選股能力以及靈活操作等方面的綜合能力都經過不同市場環境檢驗,逐步走向成熟。⊙中國銀河證券研究部

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