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農銀行業成長股票型基金行業配置能力出色-財經頻道-金融界

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中新網6月28日電成立于2008年8月4日的農銀行業成長基金明顯跑贏了大盤。截至2010年6月4日,在將近兩年的時間里,上證指數下跌8.86%,而農銀行業成長基金考慮分紅再投資的凈值增長率逆市上漲58.86%(分紅再投資),排在所有130只可比基金的第8名,遠超過同業平均-11.34%的凈值增長率。國金證券()報告認為,農銀行業成長股票型基金著眼成長性行業,行業配置能力出色。

業績:持續超越同業

國金證券分階段考察農銀成長(愛基,凈值,資訊)基金的絕對業績,發現基金短期、中期、長期絕對業績水平均居同業前35%。

根據國金基金風險評價報告(2010年一季度)顯示,農銀成長基金屬高風險基金。農銀成長基金各階段風險調整后收益――詹森指數(單位風險獲得的收益)均位于同類基金前30%,這表明在承受相同風險的條件下,農銀成長基金能夠獲取超額投資收益

圖表:農銀行業成長基金各階段歷史業績

階段

絕對收益

風險調整后收益同業排名

風險同業排名

收益率

同業排名

同業平均

過去半年

-6.27%

22/181

-10.03%

26/181

92/181

過去一年

9.64%

50/156

11.09%

41/156

81/156

自成立以來

58.86%

8/130

-11.34%

8/130

4/130

注:絕對收益采用考慮分紅再投資后的凈值增長率衡量,風險調整后收益用詹森指數衡量。風險排名由小自大。過去半年統計周期為2009.12.5~2010.6.4;過去一年為2009.6.5~2010.6.4,自成立以來統計周期為2008.8.4~2010.6.4。

來源:國金證券研究所

相對較高水平倉位運作

農銀成長基金自成立以來,除了08年四季度基金實際尚處建倉階段外,其他五個季度,只有09年一季度的股票投資倉位略低于同業平均水平,為77.37%。09年二季度以來,基金基本維持85%以上的較高股票倉位水平,且均高于同業平均水平。整體看,從農銀成長基金成立以來,基金管理人并沒有過多的進行大類資產配置操作。

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