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美股票基金三季度平均虧損11%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

信貸危機導致金融類公司股價暴跌,拖累美國市場上的股票基金今年第三季度平均投資收益率為-11%,這也是最近六年業績最差的季度之一。晨星公司提供的數據稱,今年第三季度,標準普爾500指數下跌了8.4%;今年第一季度,美國股票基金的凈值跌幅也曾達到11%,此前僅有2002年第三季度,美國股票基金的凈值跌幅達到過17%。

金融股重創股票型基金

9月29日,美國眾議院一度否決了政府提出的總額達7000億美元的救市計劃,從而導致當天道瓊斯30種工業股綜合指數暴跌了778點,一夜之間,1.2萬億美元股票市值蒸發。紐約一基金公司的投資總監羅伯特?多爾說:“美國股市在今年第三季度的表現實在是差強人意,投資者幾乎無處躲避。”

晨星公司發現,那些慣于投資廉價股票的基金經理今年以來一直在苦苦掙扎,特別是他們持有了股價跌跌不休的金融股,如美國國際集團(AIG)、美林證券等。總資產為17億美元的富達顧問成長機遇基金(FAGOF)第三季度凈值下跌了34%,它也因此成為美國上一季業績最差的股票基金。富達投資公司的旗艦基金之一的麥哲倫基金在第三季度凈值也下跌了21%,這也是該基金自1987年以來收益率最糟糕的季度。

與此同時,著名基金經理肯尼斯?希伯納管理的CGM精選基金的凈值也下跌了29%,而該基金在今年第二季度還曾是業績最好的美國共同基金。

比爾?米勒管理的美盛價值信托基金在第三季度的凈值損失了11%,這只總額達92億美元的基金今年迄今已下跌了37%。

道奇?考科斯股票基金今年第三季度凈值下跌了12%。該基金目前管理的總資產達525億美元,它主要受累于瓦喬維亞銀行,該股股價僅在第三季度就狂跌了77%以上。截至6月30日,道奇?考科斯股票基金持有107,365,622股瓦喬維亞銀行股票,占后者總股份的4.97%,也是瓦喬維亞銀行最大的單一基金股東。

其實,瓦喬維亞銀行給道奇?考科斯基金公司造成的損失遠不止于此,該基金公司持有瓦喬維亞銀行8.75%的股份,是該銀行最大的機構股東。

麥哲倫基金也因為其基金經理哈里?蘭吉增加了包括對AIG在內的金融股的投資,該基金目前管理的總資產約280億美元,其10%的資金投入到了金融類股。

晨星公司駐芝加哥的共同基金研究主管魯塞樂?基耐爾說:“過去三個月資本市場的表現促使許多基金經理不得不從更長遠的角度考慮投資,其前景也不再樂觀。”數據顯示,價值型基金第三季度的投資收益率平均下跌了6%,而成長型基金平均下跌了13%。

自然資源基金損失不菲

過去5年里,那些重點投資自然資源的基金一直是表現最好的一類基金,但這些自然資源基金在三季度的凈值平均損失率達33%,遠遠高于其他類別的股票基金。

國際油價在今年7月11日飆升至147.27/桶的歷史高位,但到了9月30日,油價已經比這一高點下跌了32%,這對于那些重倉能源股的基金可能不是什么好消息了,其中就包括希伯納管理的CGM精選基金,該基金約3/4的資金就投資在那些自然資源和原材料股上了。

美洲成長基金目前管理的總資產達1790億美元,它也是當前美國市場上規模最大的共同基金。美洲成長基金今年第三季度凈值下跌了15%。該基金最大的重倉股是休斯頓市的油田服務商――斯倫貝謝公司,它持有斯倫貝謝公司2.9%的股份,但后者股價在三季度下跌了27%,導致美洲成長基金損失不菲。

晨星公司的數據顯示,由埃文?史密斯和布萊恩?赫克斯共同管理的美國環球投資者全球資源基金(U.S.GlobalInvestorsGlobalResourcesFund)在三季度凈值下跌了46%,它也是上一季度業績最差的自然資源基金。目前,該基金管理的總資產約14億美元。

標普公司商品指數主管邁克爾?麥格龍說:“第三季度,全球股市暴跌導致投資者擔心世界經濟放緩、拖累對大宗商品的需求,因此,當季大宗商品的投資回報持續下降。”

PowerSharesDB商品指數跟蹤基金在今年上半年就表現非常好,但油價自147美元的高位回落,該基金在第三季度的凈值損失達25%。美國一只與原油價格掛鉤的基金――美國石油基金(U.S.OilFund)在三季度的凈值損失達28%。

華爾街的金融海嘯使股票基金業績持續低迷。

(責任編輯:姜隆)

[我來說兩句]

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