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股票基金倉位再降3%至73%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

投資者報》研究員劉宗源

近一周的激烈交戰終于有了明確結果,市場以跌破3000點的方式宣布了空方的勝利。

在市場下跌過程中,基金也成了推波助瀾的主力軍。《投資者報》數據研究部監測顯示,近一周基金經理延續了前期的減倉思路。截至1月27日,股票型基金倉位降至73%,混合型基金倉位降至63%。

雖然進行了減倉,但是偏股型基金在下跌的大潮中依舊未能幸免于難。近一周所有偏股型基金的凈值增長率均為負數,不少基金在最近一周跌幅高達8%。

股基繼續減倉3%

新年之后,盡管板塊熱點閃電式輪動,但是基金經理卻行動一致,連續三周進行減倉操作。

《投資者報》數據研究部倉位監測數據顯示,股票型基金在去年末倉位超過85%,但截至1月20日,倉位已經降至76%。截至27日,基金倉位再下調3個百分點,已經降至73%。

1月21日~27日,列入監測的142只股票型基金中,有42只基金進行了加倉操作,其余基金表現得非常謹慎,51只進行了明顯的減倉操作。

其中,加倉幅度最大的10只基金依次是泰達荷銀穩定、招商大盤藍籌、國投瑞銀成長優選、中郵核心成長、博時第三產業成長、中郵核心優選、海富通風格優勢、華寶興業先進成長、金鷹成份股優選、易方達價值精選,加倉幅度均超過15%。

減倉幅度最大的10只基金依次是易方達策略成長、泰達荷銀周期、廣發核心精選、中銀動態策略、融通領先成長、銀華核心價值優選、廣發小盤成長、廣發聚豐、富國天博創新主題、寶盈資源優選。

混合型基金與股票基金同時減倉,與上一個檢測周期相比較,混合型基金減倉3個百分點,截至1月27日,平均倉位為63%。

列入監測的118只混合型基金有38只加倉,其余均操作謹慎;減倉基金共有49只,占混合型基金的42%。

加倉幅度最大的10只基金依次是銀河銀泰理財分紅、寶盈鴻利收益、海富通強化回報、長城安心回報、嘉實增長、諾安靈活配置、天治財富增長、華夏回報2號、銀河穩健、華夏回報。

減倉幅度最大10只基金依次是易方達策略2號、申萬巴黎盛利配置、融通行業景氣、廣發大盤成長、廣發策略優選、上投摩根雙息平衡、易方達價值成長、國聯安穩健、國富中國收益、中海能源策略。

基金公司倉位變化看,分化比較大,盡管減倉是主流,也存在不少基金公司繼續進行加倉操作。

加倉幅度最大的5家基金公司依次是中郵創業、華商、銀河、金鷹、建信,加倉幅度均超過10%。

減倉幅度最大的5家基金公司依次是廣發、浦銀安盛、申萬巴黎、易方達、中海,減倉幅度均超過20%。

分析2009年末規模最大的10家基金公司,減倉趨勢非常明顯,共有8家基金公司減倉,減倉幅度超過10%的就有6家公司,它們依次是廣發、易方達、銀華、交銀施羅德、華安、大成;僅有兩家基金公司小幅加倉,幅度不超過5%,分別是華夏和博時。

偏股基金全軍覆沒

覆巢之下,焉有完卵?

偏股型基金在本輪下跌中無一幸免,平均跌幅為5.15%,其中跌幅最高的達8%,最低的為0.45%。

股票型基金平均跌幅為5.23%,其中跌幅最大的10只基金依次是申萬巴黎競爭優勢、申萬巴黎消費增長、景順長城能源基建、諾安成長、申萬巴黎新動力、華寶興業中國成長、南方中證500、廣發中證500、金鷹行業優勢和泰信優質生活,跌幅均超過了7.5%。

跌幅較小的主要集中在封閉式基金,因為這些基金前期倉位比較低。跌幅最小的10只股票型基金依次是銀河滬深300價值、中歐中小盤、基金金泰、基金通乾、東吳新經濟、基金開元、基金漢興、基金興華、基金興和和嘉實基本面50。

和股票型基金相比,混合型基金并沒有顯示出多大的抗跌能力,短短一個星期,其平均跌幅也高達5.04%。

跌幅最大的10只混合型基金依次是申萬巴黎新經濟、中海分紅增利、申萬巴黎盛利精選、易方達價值成長、大成精選增值、東吳進取策略、泰信先行策略、金鷹紅利價值、廣發穩健增長、大摩資源優選混合。

跌幅最小的10只混合型基金依次是銀河收益、泰達荷銀風險預算、匯豐晉信2016、長城久恒、上投摩根中國優勢、基金銀豐、招商安泰平衡、博時價值增長2號、東方龍混合、長盛創新先鋒。

從基金公司看,平均跌幅最小的5家依次是銀河、長城、博時、國泰和長盛,跌幅均小于4.5%。

跌幅最大的5家基金公司依次是申萬巴黎、中郵創業、信誠、泰信和中海,跌幅均大于6.5%,其中申萬巴黎平均跌幅高達7.5%。

基金經理看空后市

隨著市場重心不斷下移,基金業績全線虧損,基金經理看空的觀點一夜之間如雨后春筍般冒出。

大成基金近日發布的市場點評報告認為,目前市場走弱有兩個重要原因:一是上調存款準備金率已成為貨幣政策調整的標志性事件,導致市場對利空傳言相當敏感;另一個原因是流動性的實質收緊,2010年第三周信貸數據全面回落。而且IPO仍在加速,加上今年又是大小非解禁高峰期,市場資金面難有去年那樣的寬裕程度。

長城品牌基金經理楊毅平日前發表策略觀點認為,2010年市場真正進入全流通時代。在投資者一片看好聲中,個股的分化和風險都將遠遠大于多數投資者的預期。“二八”現象或將再現,部分中小股票高估值的泡沫或將破滅。而美元走勢、通脹指數、股指期貨等不確定因素都將對股市產生巨大影響。

這一周市場基金產品全線大幅下跌的申萬巴黎也發表了自己的看法,認為奧巴馬政府推出的銀行改革方案很可能會成為全球風險偏好中期下降的重要推手。因為隨著美國銀行業自營業務限制,必將有大量的風險頭寸需要了結,金融市場賣壓嚴重。未來半年全球可能會遭遇風險偏好下降的過程。如果外部風險偏好下降與中國經濟降溫同步發生,將會對A股市場造成較大的壓力。

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