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銀華系杠桿新品火爆廣發系股票基金搶眼

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、場內

基金

銀華系杠桿新品火爆

封閉式基金:上周,老封基果然還是在繼續走弱,在凈值的周平均漲幅為1.26%的情況下,市價的周平均漲幅只有0.03%,前者是小漲,后者是微漲。從具體基金的表現情況來看,一些老封基甚至還有游資出逃的跡象,如興和、漢興、普豐、天元、同盛等。

老封基的二級市場弱態走勢會否持續?答案是不一定。從老封基的另一個重要指標折價率看,目前2013年到期的老封基折價率全部在8%左右,2014年之后到期的老封基折價率全部超過11%。折價率是一個很好的控制老封基過度弱勢的指標。只要基礎市場行情還漲,老封基方面一定會出現補漲,即價值回歸。

杠桿板塊:股票市場行情轉好,杠桿指基、杠桿股基表現搶眼,總體來看,這兩個板塊的周市價平均漲幅都要高于周凈值的平均漲幅,且杠桿股基的平均溢價率還有較為明顯的升高。不過,在此較好的市場表象下,真正火的只是少數品種,即次新品種銀華系杠桿基金里的銀華鑫銳、銀華瑞祥。

杠桿債基上周表現欠佳,凈值與市價雙雙下降,前者的降幅為0.61%,后者的降幅為2.04%,平均折價率指標也下降到-1.64%,是一個比較低的數值。該板塊表現不好,原因有兩個方面:第一,債市表現平平;第二,股市在漲,游資有轉場需求。

固收類品種:固收類品種可以被細分為兩個小板塊:約定收益、封閉債基。上周,這兩個板塊整體走勢相對不很理想。約定收益板塊的市價小降0.14%,封閉債基的市價小降0.69%。約定收益板塊市價的下降,可能與套利資金有關;封閉債基的下跌,或許與部分游資的轉場有關。

二、場外基金:

廣發系基金表現搶眼

(一)主做股票的基金

被動型基金:指數型基金上周的平均凈值增長率為1.31%,各個具體指基的凈值表現繼續分化,再次很好地詮釋了基礎市場行情的結構性特征。具體來看,廣發中小板300ETF及其聯接基金是上周凈值表現最好的兩個品種,周凈值漲幅分別為3.31%和3.12%,其他緊隨其后的、主投中小市值股票的指基還有傳統的那個華夏中小板ETF,以及鵬華、南方、廣發這三家公司旗下的三只跟蹤中證500指數的LOF。指基上周的凈值變化情況顯示,跟蹤中小市值股票的指基上周表現良好。僅有的一只微幅下跌的指基,就是唯一一只單市場、單行業指基國泰上證180金融ETF及其聯接基金。總體來看,這樣的周凈值分化表現再次說明:投資指基,短期內,適度的擇時很有必要。

主動型基金:股票型、偏股型、靈活配置型這三大類主做股票的基金上周的平均凈值增長率分別為1.56%、1.47%和1.3%,總體績效表現較好。周績效表現顯著領先的公司為廣發、易方達、東吳,其他周績效表現較好的公司還有華寶興業、景順長城、農銀匯理、長信等,這些公司都是因為旗下部分基金在投資方面可能有這樣一個共同的特征,即主投中小市值股票、重倉食品飲料和建筑行業。

從具體基金來看,廣發基金管理公司旗下的廣發聚瑞、廣發核心精選是上周績效表現最好的兩只基金,周凈值增長率分別為4.34%和3.86%。這兩只基金都重倉投資了食品飲料和建筑行業這兩個行業,投資比例均為基金資產凈值的50%左右,其中對食品飲料行業都處于超配狀態。

(二)主做

債券

的基金

債券基金:上周除了企業債指數小漲外,其他各類債券市場指數都在下跌。純債基金、一級債基、二級債基的周平均凈值損失幅度分別為0.32%、0.11%和0.1%。一級債基由于紛紛暫時停止打新,目前多數是純債基金;二級債基雖然投資股票,但多不是中小市值股票,所以上周絕大多數與獲利無緣。

貨幣基金:貨幣市場基金上周的平均凈值增長率為0.0964%,周收益率為近期新高,周績效表現較好的品種有泰達宏利貨幣、寶盈貨幣、中銀貨幣,其中中銀貨幣值得多多關注。

(作者單位:華泰聯合基金研究中心)

作者:王群航來源證券時報)

(責任編輯:Newshoo)

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