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倉位決定勝負二季度股票基金凸顯抗跌三虎

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

652只基金單季利潤總額虧損超3200億

二季度,對于基金業來說,只能用“慘淡”來形容。山西證券統計數據顯示,截至7月21日,60家基金公司旗下652只基金二季報公布完畢,全部基金單季利潤總額虧損約3246.23億元,而這個數字在一季度僅為849.71億元,環比虧損增加約2

相關公司股票走勢東阿阿膠魚躍醫療愛爾眼科三一重工興業銀行

82%。

大跌之中,誰跌得更少,誰就是贏家。根據wind數據,今年上半年,在納入統計的332只股票型、偏股型基金中,只有嘉實主題精選業績遠遠超越同類基金,截至7月20日,實現今年復權凈值增長率7.08%。單就股基來說,似乎就有點黯然失色,業績排名第一的華商盛世成長7月20日復權凈值增長率也僅為0.42%。東吳價值雙動力、大摩領先優勢、信誠藍籌精選、銀河行業優選、大成景陽領先、南方優選價值等股基,在一片蕭瑟中,業績相對領先,表現了較好的抗跌性。

“倉位決定勝負”――中國銀河證券基金研究中心高級研究員王群航用短短6個字總結了二季度基金不同命運的根本原因。

霹靂虎:

東吳價值成長雙動力

時勢造英雄,市場風格在輪動,基金的命運也在輪動。東吳價值成長雙動力,曾在2008年的熊市中名聲大噪,也曾在2009年,因為投資風格過于保守而錯失良機。今年二季度,一向以謹慎著稱的王炯,又一次書寫了東吳價值成長雙動力的輝煌。根據wind數據,截至7月20日,東吳價值成長雙動力今年復權單位凈值增長率為0.31%,在同類基金中位列第二。

“果斷減倉是東吳雙動力二季度抗跌最主要的原因。”德圣基金研究中心市場總監肖鋒表示,“一季度,東吳雙動力的股票倉位在78.57%,二季度已經降到59.51%,減倉幅度高達19.06%,避過了4月中旬以來的大跌。”

山西證券基金分析師段超則告訴記者:“東吳雙動力今年的選股策略也比較符合市場風格,一季度就強調選股弱化周期,重倉新能源、新技術、新消費,在二季度進行了比較果斷的調倉換股,10只一季度重倉股在二季度只保留了3只,明智的選股帶來了較好的收益。”

據統計,東吳價值成長雙動力二季度大幅加倉的東阿阿膠、魚躍醫療、愛爾眼科等個股,二季度漲幅均在30%以上。

乖乖虎:

大成景陽領先

大成景陽在二季度也表現出了較好的抗跌性,根據wind數據,截至7月20日,大成景陽今年以來跌幅為4.4%,而同期市場跌幅已經達到22%左右。

大成景陽盡管在二季度也進行降倉操作,但是由于一季度85.44%的倉位較高,二季度末股票倉位仍然達到72.81%。大成景陽的制勝關鍵,最主要的原因在于二季度果斷地較早減持了地產及其相關板塊,增加了醫藥和消費板塊的配置。

肖鋒認為:“大成景陽一直是一只投資風格比較穩定的基金,穩定是這只基金最大的看點。”

廣州證券基金分析師王麗萍則表示:“大成景陽去年四季度就開始采取偏防御的投資策略了,調整早,在這輪下跌中的損失也就比較小。”

對比一季報,二季度大成景陽前十大重倉股中僅有2只發生了變化,減少了三一重工和興業銀行,增加了中國平安和重慶啤酒。

小帥虎:

南方優選價值

南方優選價值二季度抗跌的表現也很有看點。今年以來,南方基金投研體制改革完成,加強投研方面力量,實行基金經理負責制,把投資的決策權完全下放到基金經理個人身上。投研體系的改革,對業績潛移默化的影響也在慢慢體現。

根據wind數據,截至7月20日,南方價值優選今年以來的跌幅為4.26%。南方基金表示,南方優選價值繼4月初較大幅度降低股票投資比例后,采用了自下而上精選個股的方法,積極調整組合結構,及時對部分高估值品種進行了變現操作。

季報顯示,二季度,南方優選價值股票倉位下降了11.34%,而一季度前10大重倉股中,二季度有7只發生了變化。

王麗萍分析說:“雖然重倉股發生了比較明顯的變化,但是南方價值優選最大的特點是行業配置分散。配置最集中的機械行業比例也僅為10%左右。分散的行業配置,弱化了風險,使得南方優選價值在這個周期中也表現出了比較好的抗跌性。”

(圖表日期截止到2010.7.21)

(責任編輯:陳大偉)

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