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股票基金整體投資業績前五名

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2008年的基金業績已經塵埃落定,2009年是搶奪正收益,看絕對回報的一年。在這個播種的季節,選擇哪一粒種子至關重要,種子背后依存的土壤是最重要參數。理財周報本期為你呈上獨到的解析,幫助你看清相對排名背后的公司實力。

此排名意在挑選出2008年整體投資上業績最牛和最熊的基金公司,觀察他們各自成敗因素,以為后市鑒。

不過,由于2008年整個股票市場的慘淡,幾乎所有偏股基金都身受重創,就連股票型基金的冠軍泰達荷銀合豐成長,2008年也虧損了31.61%。所以,最終篩選出來的五家基金公司業績也只是相對靠前,在2009年找回絕對收益才是更大的挑戰。

本排行基礎數據全部依據銀河證券基金研究中心最新發布的《中國證券投資基金2008年業績排行榜》,總共分為股票投資和債券投資兩部分。股票投資方面,參考股票型、混合偏股型、混合平衡型、指數型、封閉式五類偏股基金的業績排名,選出每個類別的前十名,并將其歸到各自的基金公司旗下加總,最后按照進入前十名的只數給各基金公司排序,以此選出股票投資業績最牛的5家基金公司。

而股票投資業績最差的公司,則先選出進入各類偏股基金后十名只數較多的基金公司,再計算這幾個公司旗下所有偏股基金的平均收益率,最后按照平均收益率從最低開始排名,得出投資業績較差的5家基金公司。

債券方面只考慮債券型基金,混合偏債型基金總共只有8只,不予計算。同樣,將進入前十和后十名的基金歸到各基金公司加總,然后排序。同時參考各基金公司債券基金的平均收益率加權考慮。

不論是債券基金還是股票基金,本次排名均不考慮成立未滿一年的新基金。

統計結果顯示,股票投資業績最牛的5家公司是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實;債券投資業績最牛的5家公司是:中信、國泰、華夏、博時、大成。

相對照的,2008年股票投資敗走麥城前5家公司是:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通;債券投資錯失牛市的前5公司是:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河。

股票投資前五名:華夏、華安、易方達、長城、嘉實

按照上述方法排行,2008年股票投資能力排前五名的基金公司依次是:華夏、華安、易方達、長城、嘉實。

華夏基金當仁不讓,旗下8只基金進入前十名,占其偏股基金總數13只的62%,不論是入選只數,還是優選比例都是佼佼者。

華安和易方達各有4只入選,長城和嘉實各有3只。值得一提的是,長城基金和華安基金進入前十名的基金只數均占了旗下偏股基金的50%,而銀河基金和中銀基金雖然各只有2只基金進入前十,但這兩家基金公司旗下偏股基金都只有3只,優選比例達到67%,是所有基金公司中最高的兩家。

另外,博時基金有3只入選,但旗下偏股基金多達11只,優選比例只有27%,而嘉實基金也是3只入選前十,但旗下偏股基金只有9只,優選比例為33%,故排在博時基金的前面。最后,華寶興業和泰達荷銀均有2只入選前十,各自的優選比例都為25%。

債券投資前五名:中信、國泰、華夏、博時、大成

按照同樣的統計方法,華夏、博時、大成這三家基金公司旗下均有2只債券基金,并且2只債券基金2008年的業績都進入前十名。而中信和國泰這兩家則各有1只債券基金,并且業績都在前10名。如果按照各家債券基金的平均收益率來看,中信基金的最高,為12.72%,緊接著是國泰和華夏,都在11%-12%之間,而博時和大成則雙雙逼近11%。

股票投資后五名:中郵、光大保德信、東方、摩根士丹利華鑫、融通

中郵基金旗下僅有的兩只偏股基金都進入了后10名之列,落后比例100%。并且其平均收益率也是最低的,2008年兩只偏股基金平均虧損達60.97%,不論從收益率還是從落后比例來說都是搖尾巴的。

光大保德信基金旗下3只偏股基金平均虧損58.96%,其中1只進入后十名。東方基金和中郵基金相似,兩只偏股基金均入后十,平均虧損57.04%。摩根士丹利華鑫旗下兩只偏股基金平均虧損57.02,其中1只進入后十名。融通基金旗下8只偏股基金,平均虧損55.66%,其中兩只基金入后市,落后比例相對較小。

債券投資后五名:長盛、招商、嘉實、萬家、銀河

債券基金的落后分子中,收益率最低的是長盛基金,旗下僅有一只債券型基金收益率-2.08%,另一家債券基金虧損的是招商基金,旗下兩只債券基金,平均收益-0.31%,其中一只債券基金進入后十名。

嘉實旗下兩只債券基金平均收益0.41%,有一只進入后十名。銀河也有兩只,都在后十名,平均收益6%;而萬家基金僅有一只債券基金,收益率1.94%,也位列后十名。

加權落后比例和收益率來看,長盛基金應該是最后一位,落后比例100%,收益率也最低。

(責任編輯:范曉勇)

[我來說兩句]

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