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海富通基金:地產股的整體黃金時代已經過去

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

本周A股先漲后跌。周五,上證指數收報1992.65點,失守2000點,周跌跌2.30%。IPO重啟、美聯儲伯南克表態、房地產融資開閘等國內外政策動態牽動著本周A股東神經,市場波動較大。海富通基金指出:宏觀經濟弱復蘇、國內經濟面臨去杠桿化過程的大背景下,股市更多可能還是波段性機會;三中全會召開前,市場出現趨勢性向上走勢的概率不大。鑒于李總理在廣西主持召開部分省區經濟形勢座談會時關于宏觀調控要立足當前、著眼長遠,使經濟運行處于合理區間,經濟增長率、就業水平等不滑出“下限”的表態,預計經濟觸及“底限”概率極小,因此在經濟有“底”的前提下,預計為企業提供融資支持的資本市場發展也會愈發穩定。我們認為,三季度A股市場可能會繼續震蕩調整。結構上,由于經濟的疲軟,上游原材料和中間制造業等傳統周期行業的投資機會依然不大。隨著中報的公布,前期中小盤股普漲的行情也或將結束,但有業績支撐、確定性高的成長股的表現可能依舊強勁、成為下半年資金追逐重點。由于目前中報優良的公司大多前期已經被市場研究充分發現,并且受到了較高的預期,估值已經較貴。因此是否會繼續創新高,還有待考察。

本周,全球密切關注美聯儲動向,以期捕捉美國利率政策變化的更多信息,然而伯南克卻一直在模糊政策基調改變的計劃,他表示:美國經濟正在逐漸好轉,但美聯儲不會受制于與退出經濟刺激政策有關的任何時間表。海富通基金認為:雖然伯南克的表態含糊,但隨著美國的就業、地產和制造業繼續提供經濟復蘇動力,如果三季度數據繼續向好,勢必將影響美聯儲的寬松貨幣政策,例如減少國債購買比例等等,未來QE的退出是必然的。屆時則將會對全球資本流向和資產價格造成沖擊,或可能成為世界流動性重大拐點。

近期關于證券市場房地產融資開閘的聲音甚囂塵上,一再挑逗市場與輿論的神經。受此消息影響,房地產板塊近期走勢堪稱跌宕起伏。海富通基金指出:從中報預告來看,大型房企今年上半年業績喜人,但是從行業屬性來說,今后地產板塊走勢仍將嚴重受限于政策動向,地產股的整體黃金時代已經過去。

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