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基金扎堆創業板浮盈52億華寶興業表現稱王

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

本報記者付剛北京報道

創業板誕生以來,公募基金就邁上對其持續加碼的“征程”。

《華夏時報》記者通過大量的數據統計發現,在今年二季度爆發的創業板“盛宴”中,盡管公募基金不是創業板最重要的持有者,其二季度在創業板的持股市值僅占創業板流通市值的6.21%,但這并未妨礙它們擔綱“炒作”主力。

記者統計顯示,355只創業板個股,公募基金共持有160只,數量占比45.07%,這160只個股二季度給基金帶來的市值增長高達52.87億元。從基金公司角度看,二季度涉足創業板的有67家,浮盈超億元的,多達18家。

浮盈過億公司18家

今年一季報的基金前十大重倉股數據顯示,公募基金在創業板的持股總數為9.06億股,市值約257.4億元,占創業板流通市值(4430億元)的5.81%。

記者根據一季度末前十大持股明細,并假設二季度以來(3月31日至6月7日)持股數不變,計算復權后的市值增長后發現,基金持有的160只創業板個股市值已達310.27億元,占創業板流通市值(4995億元)的6.21%,增長52.87億元,增幅20.54%,超過二季度以來創業板流通市值12.75%的漲幅,也超過二季度創業板指數18.89%的漲幅。

這一系列數據意味著,在5月這波創業板“牛市”中,基金成為獲利大戶。

通過對基金持有創業板個股的二季度表現進行分析,記者發現,基金獲利的主要策略是——“抱團取暖”集中火力炒高重點股票。

數據顯示,在二季度基金持有的個股中,有26只市值增幅超過30%,僅這26只個股二季度就給基金貢獻了30.52億元浮盈,占全部浮盈的57.73%。

這26只個股多被基金集中持有。例如市值漲幅超過80%的天喻信息被4只基金持有、掌趣科技被6只基金持有;在漲幅60%-80%的區間里,有多只影視文化個股,如漲幅74.1%的華策影視,有兩只基金身影;漲幅72.97%的樂視網、漲幅63.76%的光線傳媒背后,分別有8只基金;漲幅63.14%的華誼兄弟則有11只基金持有3109.7萬股。此外,富瑞特裝、盛運股份、萬達信息均被多達13只基金持有。

進一步對數據進行分析后,記者發現,二季度涉足創業板的有67家基金公司,幾乎囊括所有已發行公募基金產品的公司;浮盈超億元的,共有18家,這18家浮盈超億的公司也呈現集中持股態勢。

華寶興業成最大贏家

舉例而言,東吳基金[微博]公司只持有了兩家創業板公司,但這兩家貢獻的浮盈就超億元,如光線傳媒,為其貢獻了1.03億元浮盈;另一家浮盈1.7億元的交銀施羅德基金[微博]公司,只持有3只創業板個股,其浮盈的99%來自碧水源。

碧水源是基金最偏愛的創業板個股,有多達27家基金公司的56只基金通過它在二季度盈利9.24億元。

在碧水源上布局最早的華寶興業基金公司成為該股本輪行情的大贏家,華寶興業已連續6個季度保持碧水源最大的機構投資者地位。早在2011年一季度,華寶興業行業精選就開始重倉碧水源,為其第五大流通股股東;其后繼續增持,至2011年底成為該股最大的機構投資者。歷經一年的耐心等待后,2012年一季度,碧水源啟動升勢,一年半以來升幅超200%,給重倉該股的基金帶來了豐厚收益,華寶興業僅在今年二季度就憑借該股浮盈達2.44億元。

但碧水源并非貢獻最大者,藍色光標令華寶興業二季度浮盈更多,達3.13億元。藍色光標也是一只基金抱團股,有33只基金扎堆其中,重倉該股的基金除華寶興業外,還包括國泰、廣發等基金公司。

碧水源、藍色光標貢獻的5.57億元浮盈,讓華寶興業基金公司成為二季度以來通過創業板獲得浮盈最多的公司——11只創業板個股讓其浮盈合計達6.58億元。

“雞犬升天”風險初現

記者注意到,5月創業板投資已顯現出從前期的“精挑細選”轉向“雞犬升天”的態勢。創業板上漲個股數量已占全市場上漲個股數量的97%。

5月27日,創業板指數在創下1091.25點新高之后劇烈調整,6月第一周的周跌幅達4%,基金公司集中持有創業板個股的風險初現端倪,在持續的情緒推高過后,創業板或許已到了從“狂歡”轉向“冷靜”的時點。

海富通基金向記者表示,對新經濟與轉型短期成效預期過高、估值高企積累風險、概念炒作泡沫形成是創業板調整的內在原因,而流動性趨緊預期,包括美QE退出預期、資金流出新興市場預期,以及對大小非減持、中小企業業績不達預期的擔憂是造成大跌的催化劑。

不過,今年以來集中火力炒高創業板個股的賺錢效應,讓很多基金經理對創業板等成長股依舊青睞有加。

泰達宏利基金投資總監梁輝就向記者指出,宏觀經濟表現越差,成長股的相對機會就會越大。梁輝指出,5月外匯占款增速下滑可能較大。在美國經濟基本面轉好,在QE退出預期影響下,資金回流美國趨勢比較明顯,外匯占款增速下行趨勢開始出現,下行的速度和幅度可能超出預期。但外部流動性沖擊和IPO預期對成長股而言都是偏短期的影響因素,不會改變大的基本面判斷。“成長個股只要持續高增長,就有超額收益。”

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