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前十大重倉九只大盤股匯豐晉信中小盤基金名實差距大

2013-11-05 14:52:37
來源:網絡

本報記者趙學毅

截至3月14日,今年以來大盤幾近零漲幅,與大盤股的疲弱相比,中小盤股表現十分強勁。滬深300指數上漲0.45%,而中小板指數及創業板指數分別上漲7.74%、17.96%。以此推理,“中小盤”基金會有一輪驚人表現,但遺憾的是,以匯豐晉信中小盤為代表的部分“中小盤”基金,業績卻遠遠落后同業。

《證券日報》基金新聞部記者注意到,匯豐晉信中小盤今年以來回報率落后至同業業績榜單后

1/5,該基金去年四季度末前十重倉股清一色為大盤股,與該基金的投資目標有所偏離。

“迫于排名壓力,不少以"中小盤"命名的基金選擇風格漂移以穩定業績,這給看好中小盤股的基金持有人一記重錘。”北京一基金分析師對記者表示,投資者選擇基金最重要的不是看名稱,而要追蹤其投資能力和投資策略。

匯豐晉信中小盤

重倉“前十大”九只大盤股

據《證券日報》基金新聞部記者了解,匯豐晉信中小盤前十重倉股均為大盤股,是典型的“舍小追大”型主動股基。

重倉明細顯示,匯豐晉信中小盤去年四季度末第一大重倉股為中國化學(601117股吧,行情,資訊,主力買賣),持有市值2710.03萬元,持股市值占基金凈值比6.21%;該股總股本49.33億股,在2400余只A股股票中排名第81名,按總市值排名也為第81名,不折不扣歸為大盤股。該基金第二大重倉股為白云機場(600004股吧,行情,資訊,主力買賣),持有市值2616.21萬元,持股市值占基金凈值比6.00%;該股總股本11.50億股,同樣處在全部A股的總股本和總市值排行榜前1/3區域。該基金第三大重倉股為中國中鐵(601390股吧,行情,資訊,主力買賣),持有市值2531.96萬元,持股市值占基金凈值比5.80%;該股總股本212.999億股,位居全部A股總股本排行榜第16名,按總市值排名為第54名,更是一只名副其實的大盤股。

華新水泥(600801股吧,行情,資訊,主力買賣)、浦東建設(600284股吧,行情,資訊,主力買賣)為匯豐晉信中小盤第四、第五大重倉股,兩只股票總股本分別為9.35億股、6.93億股,時代新材(600458股吧,行情,資訊,主力買賣)、長安汽車(000625股吧,行情,資訊,主力買賣)、金地集團(600383股吧,行情,資訊,主力買賣)、川投能源(600674股吧,行情,資訊,主力買賣)、長江證券(000783股吧,行情,資訊,主力買賣)等5只重倉股,總股本均超過5.0億股,均躋身全部A股總股本排行榜前1/3,除浦東建設外,其余按總市值排名均在前1/3。

據季報披露,匯豐晉信中小盤投資目標為“通過精選具有持續成長潛力的中小型優勢企業,充分把握其在成長為行業龍頭過程中所體現出的高成長性、可持續性以及市值高速擴張所帶來的投資機會,以尋求資本的長期增值。”而該基金四季報顯示,其重倉的股票恰恰不是中小盤股,而是清一色的大盤股。

業內人士對記者坦言,去年四季度大盤股表現強勢,以匯豐晉信中小盤為代表的部分“中小盤”基金迫于排名壓力,選擇風格漂移以穩定業績。記者注意到,去年四季度,滬深300指數上漲10.02%,而中小板指數及創業板指數分別上漲-0.66%、3.51%。

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