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新增資金攤薄基金收益10牛基為保收益齊限購

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

在成長股節節走高的同時風險也在積聚,不斷新增的資金在攤薄基金收益,基金公司紛紛祭起限制申購大旗。

朱景鋒/制表張常春/制圖

證券時報記者朱景鋒

今年成長股的牛市成就了一批基金凈值大幅上漲,吸引資金持續流入。不過,成長股節節走高的同時風險也在積聚,而不斷新增的資金也在攤薄基金收益,基金公司紛紛祭起限制申購大旗,近期有10只績優基金宣布暫停大額申購,其中前三季度混合型基金的三甲全部實施限購。這樣的限購力度極為少見。

匯添富基金日前發布公告,為保護份額持有人利益,10月14日起,對旗下添富民營基金暫停大額申購(含定投及轉換轉入)業務,即投資者單日申購匯添富民營活力基金的金額上限為100萬元。

事實上,在整個三季度,特別是在創業板飆漲的9月份,宣布限購的主動偏股基金在不斷增多。先是7月18日,上半年混合基金冠軍寶盈核心優勢(A類份額)宣布暫停大額申購,單日申購金額不得超過2萬元;8月1日,該基金的C類份額也實施限購,成為三季度首只實施限購的績優基金。

8月9日,當時的偏股基金領頭羊、以重倉創業板知名的中郵戰略新興產業基金宣布暫停申購,原因為“保障基金保持適度規模,充分維護持有人利益”。進入9月中下旬,實施限購的基金猛增,先是華商旗下華商盛世成長(630002,基金吧)和華商動態限制大額申購,限購金額為10萬元,接著今年平均收益最高的農銀匯理旗下3只主動偏股基金農銀中小盤、農銀消費和農銀行業成長基金同日實施限購,限購金額為50萬元。9月27日和30日,華寶收益(240008,基金吧)增長和上投新興動力也宣布限購,限購金額分別為500萬元和50萬元。

至此,近3個月時間,已有10只基金實施限購甚至關閉申購,而且這些基金均是今年以來業績突出的績優基金,像中郵戰略新興產業基金前三季度收益率高達81.05%,列主動股票基金第三名,其他限購的偏股基金排名也多在20名以內。而華商動態阿爾法、寶盈核心優勢和華寶收益增長等限購的基金更是位列前三季度混合基金三甲。

上海某資深基金研究員認為,這一情況并非偶然,或許透露出一些基金公司對未來股市風險的警惕,投資者應該引起注意。

據悉,上一輪基金大面積暫停申購要追溯到股市瘋漲的2007年,今年創業板走牛,創業板指數從去年12月至今漲幅超過1倍,宛若牛市。顯然,不斷積累的風險使得基金管理人心有余悸。

實際上,受良好業績的刺激,今年多只績優基金都獲得了持續的凈申購,這在一定程度上攤薄了原持有人的利益。如寶盈核心優勢去年底規模只有1.28億份,到了今年中期就增長到10.27億份,半年增長7倍。根據公開信息推算,匯添富民營活力截至9月25日的總份額已達16.5億份,比二季度末增長6.46億份,凈申購比例達64.28%,而該基金今年上半年份額則增長了近1倍。呈現資金大規模流入狀況。在這種情況下,基金公司為了避免原持有人利益不被攤薄,限制申購也是理所應當。

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