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節后定開債基再現井噴

2013-11-05 14:52:33
來源:網絡

今年以來,憑借收益與流動性兼備的優勢,定期開放債基發行現井噴態勢,眾多投資者將其作為理想的投資品種。國慶剛過,又有多只定期開放債基集中發行,其中,既有“新兵”也有“老將”,而且產品也更顯豐富。

產品名稱:中郵定期開放債基

發行日期:10月8日起

發行渠道:農業銀行(601288,股吧)、郵儲銀行等渠道和中郵基金直銷柜臺

點評:該產品不直接從二級市場買入股票、權證和可轉債等,也不參與一級市場的新股申購、增發新股和可轉債申購,主要投資于國債、央行票據金融債、次級債及短融券等具有良好流動性的金融工具,并且投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,

該產品將封閉式投資運作和季度受限開放申贖相結合,以一年為一個運作周期,其中首個運作期內的季度受限開放期的凈贖回限制比例設定為10%,穩定的資產規模利于充分優化投資組合。基金每個運作周期結束后進入5至20個工作日的自由開放期,在自由開放期內接受各種金額申購贖回以及免費贖回等業務,兼顧投資者的流動性和投資成本。

分析人士認為,中郵定期開放債基“短封閉期,長投資期”搭配的運作模式設計,既兼顧了持有人所需的流動性,又維護了投資組合的收益性。此外,該基金創新性地采用季度性受限贖回模式,避免了傳統定期開放式基金在封閉期內無法贖回,或被迫以折價方式從場內套現的不便。

產品名稱:新華安享惠金定期開放債基

發行日期:10月8日起

發行渠道:廣發銀行等代銷機構、新華基金(博客,微博)直銷中心及官方網站

點評:該產品投資于債券的比例不低于基金資產的80%,投資范圍包括國債、央行票據、金融債等具有良好流動性的金融工具。基金不參與一級市場新股申購或增發新股,也不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,但是可投資一級市場及二級市場可轉換債券,借此分享股市上漲之利,增強基金收益。該產品業績比較基準為:一年期銀行定期存款稅后收益率+1.2%,與其它同類產品相比,預期收益較高。

該產品封閉期同樣為一年,基金管理人可通過提高組合杠桿水平、提高組合久期、投資高收益低信用評級品種等多重因素提升基金業績。

盡管該產品為新華基金旗下首只定期開放債基,但新華基金目前在固定收益類產品投資領域已積累了一定的實力。

產品名稱:建信安心回報兩年定期開放債基

發行日期:10月10日起

發行渠道:建行等代銷渠道及建信基金直銷中心

點評:該產品80%以上資產投資于債券市場,采取自上而下的方法確定投資組合久期,結合自下而上的個券選擇方法構建債券投資組合。在債券資產取得穩定收益的基礎上,該產品還將適當參與一級市場新股申購或增發新股,為基金份額持有人增加收益,實現基金資產的長期穩定增值。

作為建信旗下第2只定期開放債基,該產品以兩年為一個運作周期,待運作周期結束后進入5-20個工作日的自由開放期。此外,為了滿足投資者對于流動性的需求,在基金的運作周期內,每季還將受限開放一天。此種運作方式既保證了基金份額的相對穩定,從而有效提高基金投資收益,又兼顧了基金的流動性。

值得一提的是,當每月月末每份基金份額的可供分配利潤超過0.03元時,該基金將進行分紅,幫助投資者兌現投資收益。每次收益分配比例不低于該次可供分配利潤的80%,每年收益分配次數最多可達12次。

除了產品自身特色鮮明外,該基金管理團隊亦可圈可點。建信基金擁有強有力的固定收益投研團隊,擬任基金經理彭云峰目前管理的基金投資業績位居行業前列。

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