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交銀施羅德:物是人非業績下滑規模縮水

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

2010年基金之“最”(四)“縮水”最厲害的基金公司

交銀施羅德:物是人非業績下滑規模縮水

記者高麗霞

當選理由:

1.今年以來資產規模和份額規模分別下滑42.66%和30%。

2.旗下產品業績下滑厲害。

3.投研團隊基本換血,面目全非。

今天的交銀施羅德顯然已經不是原來的那個交銀施羅德了!在投研團隊全部“換血”后,公司的業績一落千丈,管理的12只產品今年以來的業績,只有一只產品沖進了前半部分,而業績墊底的產品也不在少數。

業績的下滑直接造成規模的縮水。從2009年年末到今年三季度,交銀施羅德管理的資產規模已下滑394.1億元,下滑幅度近43%,成為2010年資產規模“縮水”最厲害的基金公司。目前交銀施羅德的基金規模排名已經下滑到了第16位。

雪上加霜的是,近期深陷“老鼠倉”的兩位明星基金經理李旭利和鄭拓,據稱都是在交銀任職期間存在“老鼠倉”行為,且情節較為嚴重。

事關“老鼠倉”傳聞

2010年的上海基金業步入了“多事之秋”,“捕鼠”風潮席卷上海基金業。近期共有4位昔日的明星基金經理傳言被查,然而就有兩人和交銀施羅德扯上了聯系。深陷傳聞中的明星基金經理李旭利和鄭拓據稱兩人都是在交銀任職期間存在“老鼠倉”行為。

先是于10月底,李旭利從重陽投資辭職,此后便有消息傳出,李旭利離職,是因為其已被有關部門帶走協助調查,涉嫌內幕交易。此后有媒體報道,李旭利可能在交銀施羅德工作期間涉嫌老鼠倉交易,而且規模不小。目前李旭利被查一事尚無定論。

眼下,另一家滬籍基金經理涉嫌卷入“老鼠倉”,而傳聞的主角正是曾任職于交銀基金的鄭拓。傳聞稱,鄭拓正是在交銀施羅德任職期間涉嫌老鼠倉且情節較為嚴重。媒體的報道還稱,此前沸沸揚揚的李旭利涉嫌老鼠倉傳聞是被鄭拓牽出,即李旭利涉嫌老鼠倉是監管層在調查鄭拓任職交銀施羅德期間有關情況時發現的。

市場傳出監管部門已開始對鄭拓進行調查的消息。鄭拓昨日對媒體的回應是:“清者自清,何須多做解釋,會把全部精力放在投資上”。而交銀對此則不予置評。不敢傳聞的真假,但市場并無空穴來風,交銀是否涉及老鼠倉也給了市場很多想象的空間。

“千億魔咒”

交銀施羅德顯然也難逃基金行業內“千億魔咒”的怪圈。

2005年8月4日,交銀施羅德基金管理有限公司方在上海成立。成立之時,正值整個證券市場跌至谷底。此后五年來,中國基金業迎來了爆炸式的高速發展,公司的基金凈值增長飛快,規模擴張迅速。4年的時間,交銀施羅德這家后起之秀一躍成為基金行業的前十大。截至2009年底,其管理的資產規模高達939.92億元,是成立之時資產管理規模的30多倍。

其投研團隊的陣容讓同行們羨慕不已。由于股東方的強勢,成立之初便吸引了莫泰山的加盟。莫泰山曾是證監會一名官員,任基金監管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監管部處長。此后受大學同學莫泰山的邀請,已是當時國內最大基金公司南方基金投資總監的李旭利也加盟了交銀,出任投資總監。緊接著,趙楓,周煒煒,鄭拓等投研人才相繼加盟。

公司資產規模增長最多的是2009年,萬得數據顯示,2008年交銀施羅德管理的基金資產規模為483.8億元,份額規模為559.39億份,但是到了2009年底兩項指標分別增長了90.97%和40.37%。

投研團隊“大換血”

然而公司的動蕩卻始于該頂峰時期。2009年5月底,公司公告稱,公司明星投資總監李旭利辭去了交銀藍籌基金經理的職務,隨后李旭利也辭去投資總監的職務。

李旭利之后,交銀投研團隊主力干將也都選擇了離開。2009年,鄭拓率先選擇離開交銀施羅德。8月20日,交銀穩健基金經理鄭拓辭職。

10月30日,交銀增利和交銀貨幣基金經理陳曉秋辭職。

2010年,交銀施羅德內部的離職潮依然兇猛,且風波不斷。

曾主管交銀精選的基金經理趙楓后來成為公司專戶投資部總經理,但即便如此位置也未能留住他。2010年年中趙楓還是選擇了離開。

9月底,傳聞已久的莫泰山離職事件終于塵埃落定。9月29日,交銀基金公告稱,總經理莫泰山正式離職,而后銷售總監、專戶理財部總經理沈斌同樣選擇離開。

10月,交銀施羅德的另一位明星基金經理周煒煒也邁出了交銀施羅德的大門。

這場人事地震,給交銀施羅德也帶來了業績陣痛。自2009年下半年始,公司旗下的多只基金業績出現下滑,管理的資產規模,截至目前更是縮水了近43%。

業績一落千丈

由于投研團隊的“大換血”,如今的交銀施羅德已經不是原來的那個交銀施羅德了。原來為公司創造輝煌業績的團隊已經基本離開了,在新團隊下,公司的業績實在難以向人提起。

易天富統計數據顯示,交銀基金旗下的12只產品,今年以來的業績在同類型的基金中基本上都處在后半部。在6只股票型基金中,交銀精選業績處于墊底的位置,今年以來虧損11.73%,在同類型的261只股票型基金中排在倒數第6名;交銀藍籌也不相上下,今年以來虧損5.9%,在同類型的基金中排名202名,交銀成長雖然盈利了4.67%,但也排在了119位。交銀先鋒算是公司旗下業績較好的產品,今年以來盈利9.26%,排在了84名。另外兩只指數基金則分別虧損15.11%、14.09%。混合型基金交銀穩健今年以來僅盈利2.09%,在163只同類型的產品中排在110名。

而2009年公司旗下的產品不僅全線飄紅,且業績都相當喜人。交銀精選、交銀藍籌、交銀成長去年的回報率分別為78.17%、71.61%、83.03%,在同類型的206只股票型基金中排在第58、93、39名。混合型基金交銀穩健更是取得了83.03%的回報率,在同類型的基金中排名第10位。

業績的下滑直接造成規模的縮水。WIND統計顯示,交銀施羅德2009年底管理的資產規模高達923.92億元,份額規模達到785.24億份,然而到了今年三季度,其管理的資產規模為529.82億元,份額規模為549.82億份,兩項指標分別下滑了42.66%和30%。

來年投資展望:就像本文所說,曾經帶給交銀輝煌的人馬已全部撤離,現在交銀已不是當年的交銀。新管理團隊的實力和業績還有待市場的考證。

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