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交銀藍籌(519694)基金基本概況

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

投資策略

基金充分發揮基金管理人的研究優勢,將嚴謹、規范化的選股方法與積極主動的投資風格相結合,通過優選業績優良、發展穩定、在行業內占有支配性地位、分紅穩定的藍籌上市公司股票進行投資,以謀求基金資產的長期穩定增長。

1、資產配置

本基金采用"自上而下"的多因素分析決策支持系統,結合定性分析和定量分析,形成對不同市場的預測和判斷,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,動態調整股票資產、債券資產和貨幣市場工具的比例,以規避或控制市場風險,提高基金收益率。

2、行業配置

本基金將通過對經濟周期、產業環境、產業政策和行業競爭格局的分析和預測,確定宏觀及行業經濟變量的變動對不同行業的潛在影響,得出各行業的相對投資價值與投資時機,并據此對基金股票投資資產的行業分布進行動態調整。一般而言,對于國民經濟增長中的領頭行業,受國家政策重點扶持的優勢行業,以及受國內外宏觀經濟運行有利因素影響行業景氣良好的行業,為本基金重點投資的行業。

3、股票選擇

本基金綜合運用施羅德集團的股票研究分析方法和其它投資分析工具,挑選具有分紅穩定特征的藍籌上市公司股票構建股票投資組合。

4、債券投資

在債券投資方面,本基金可投資于國債、央行票據、金融債、企業債和可轉換債券等債券品種。本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風險相匹配的投資收益,以實現在一定程度上規避股票市場的系統性風險和保證基金資產的流動性。

在全球經濟的框架下,本基金管理人對宏觀經濟運行趨勢及其引致的財政貨幣政策變化作出判斷,運用數量化工具,對未來市場利率趨勢及市場信用環境變化作出預測,并綜合考慮利率變化對不同債券品種的影響、收益率水平、信用風險的大小、流動性的好壞等因素,構造債券組合。在具體操作中,本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略,獲取債券市場的長期穩定收益。

5、權證投資策略

本基金的權證投資以權證的市場價值分析為基礎,配以權證定價模型尋求其合理估值水平,以主動式的科學投資管理為手段,充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,通過資產配置、品種與類屬選擇,追求基金資產穩定的當期收益。

6、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。

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