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近十年擴容迅速ETF成全球亮眼投資工具

2013-11-05 14:52:34
來源:網絡

自1993年首只ETF發行以來,ETF在全球得以迅速發展。特別是近十年來,ETF產品進入快速增長期,數量呈直線上升態勢,資產規模也迅速增加。縱觀全球市場,無論是從數量、規模還是產品創新,ETF都無疑成為近年來表現最亮眼的投資工具。截至2013年9月15日,全球共有ETF約3647只,總資產規模達到2.15萬億美元,數量和規模分別較2012年全年上漲10.6%和22.2%,全球ETF管理分支機構達到286家,分別在全球共計49個交易所有ETF產品上市交易。

從區域分布來看,包括美國和加拿大在內的北美地區ETF發行量共1584只,占全球比例約45%,管理資產規模為1.56萬億美元,占全球份額的72.56%,無論數量還是規模均處于絕對領先地位。其次是歐洲市場,現有ETF1428只,雖然在數量上與美國市場基本相當,但其管理的資產規模約為4192億美元,僅僅為北美的四分之一,在全球范圍的占比約為20%。剩下的份額則大部分由亞洲市場占據,包括日本市場在內的亞洲地區共有635只ETF,總資產規模為156億美元。

從增長速度來看,截至2012年末過去完整的九年中,除了2008年由于美國金融危機造成全球證券市場大幅下挫而導致全球(主要是美國市場)ETF規模縮水10%左右之外,在其余八年的時間中全球ETF行業仍然保持著快速發展的良好態勢。其中歐洲市場以每年36.32%的資產復合增長率位列全球所有地區增速首位;其他地區和美國地區的復合增長率則分別為32.25%和26.72%;而亞洲市場則以16.35%的復合增速位列最后。

從ETF收益來看,截至2013年9月15日,近一年全球ETF獲得9.85%的平均收益,我們統計范圍內的各個地區均獲得整體正收益。其中日本地區以57.50%的業績名列第一,北美地區也取得了9.23%的收益,歐洲8.05%,亞洲(不包括日本)5.51%,中南美洲4.52%。2013年以來,全球市場ETF累計平均收益為6.25%,除了中南美洲今年以來累計平均收益為負值(-2.44%)外,其他各個地區依然取得不同程度的正收益,其中日本以32.83%的收益依然排名第一。

我國的ETF基金自2004年首款產品——華夏上證50(510050,基金吧)ETF問世至今,歷經近十年的發展歷程,各家基金公司先后推出一系列的ETF產品。截至2013年9月30日,我國已設立77只ETF基金,資產規模逾1500億元,占公募基金總規模比例約為6%。從基金公司情況來看,我國共有27家基金管理公司發起設立了ETF產品。其中華夏有9只,易方達有6只,嘉實、南方、匯添富、國泰各有5只,博時、大成有4只,華泰柏瑞、華安、鵬華各有3只,交銀施羅德、工銀瑞信、招商、華寶興業、廣發、景順長城、建信、諾安和海富通各有2只,國聯安、上投摩根、富國、長盛、銀華、中銀和國投瑞銀各有1只。按資產規模數據統計,華夏、嘉實、華泰柏瑞、易方達和華安5家公司均超百億規模,另有2家基金公司管理規模不足億元,其余管理人旗下ETF產品管理規模幾億至幾十億不等。

從國內ETF類型來看,股票是最早的ETF投資標的,至2013年3月國內首只債券型ETF成立,同年7月首只商品型ETF(黃金ETF)成立,進一步豐富我國ETF產品類型。但是無論從產品數量還是產品規模上看,目前傳統股票型ETF依然占據絕對優勢:根據基金二季報數據統計(三季度成立的以募集規模匯總),股票型ETF規模合計1504.75億元人民幣,占比高達95.5%。債券型ETF、商品型ETF占比均較小,分別為3.49%和1.04%。產品數量上,除了3只債券型ETF產品和2只商品型ETF產品外,其余72只ETF均為股票型。

從國內ETF業績來看,作為跟蹤效率高的指數基金產品,業績隨市場指數波動。從單個產品來看,跟蹤指數及設立時間決定了各個ETF產品基金設立以來的業績差異:重點跟蹤深證100(159901,基金吧)指數的易方達深證100(159901,基金吧)ETF成立以來凈值累計上漲184.44%,排名首位;緊隨其后的是華夏中小板(159902,基金吧)ETF和華夏上證50ETF,成立以來業績分別上漲156.46%和129.49%。前十名中,共有6只規模指數ETF,分別跟蹤深證100、中小板指、上證50、上證180等指數,另外還有3只主題指數ETF和1只策略指數ETF。

綜上,ETF作為高效的工具化產品已經成為全球亮眼的投資工具。在我國,ETF經歷了起步、發展、停滯等幾個時期后在近年已經呈現快速發展態勢。就目前情況看,不少國內基金管理公司加快了ETF產品線的布局、促進產品交易的活躍及規模的有效增長、創新產品的設計、ETF投資管理經驗積累等工作。

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