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基本面指數更“聰明”?

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

12月10日,國內首只基于基本面指數開發的指數基金——嘉實基本面50指數基金開始正式發行。

嘉實基本面50指數基金(LOF)全稱是嘉實中證銳聯基本面50指數基金LOF,標的指數為中證銳聯基本面50指數。該基金擬任經理楊陽表示,“這只產品采用基本面指數投資策略,通過引入與股價脫鉤的‘基本面價值’來代替市值權重,使上市公司的真實價值在指數中得以合理體現,從而使得指數的整體收益率得到優化。”

如基本面指數策略創始人、美國銳聯資產管理公司創始人羅伯特·阿諾德表示,相較于傳統的指數投資,基本面指數更能代表所選企業的內在價值,并保留了傳統指數較好的流動性,相較主動投資的明顯成本優勢,因而被稱為“聰明的指數”。

“像嘉實基本面50,將不必再被動持有被高估的股票,因而減少了指數基金在市場波動中的損失。”他表示。

“聰明的指數”在世界市場上表現突出。從2006年到今年10月底,基本面全球指數比MSCI全球指數的收益高出了16.53%,而在市場噪音更多的新興市場,基本面新興市場指數更較MSCI新興市場指數高出了30.40%。

“這一比較結果說明在市場有效性越弱的情況下,基本面指數投資的表現就越優秀。”楊陽表示,“嘉實基本面50指數基金在保持傳統指數基金優勢的基礎上,還將價值投資理念融入其中,從而可望在中長期投資中,獲得比傳統指數基金更好的投資回報。”

楊陽表示,“嘉實基本面50指數基金屬于被動投資,所以具備指數基金低成本的優勢,同時還能有效減少市場非理性因素造成的投資損失,為投資者明年的投資布局提供了新選擇。”

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