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2012年9月基金投資策略:短期市場維持弱勢,控制偏股基金倉位

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華泰證券股份有限公司胡新輝

2012年7月28日至2012年8月24日期間,上證綜合指數下跌了3.43%,滬深300下跌超過了5%,前期跌幅較少的券商,食品飲料等板塊補跌。經濟下滑的不良預期持續存在,導致股市受壓嚴重,因此難以有良好表現。

2012年8月,整體表現較好的基金公司包括匯添富基金、泰達宏利、國聯安基金(微博)、民生加銀、浦銀安盛、華商基金(微博)等,而大成基金(微博)、海富通基金、益民基金、摩根士丹利、諾德基金(微博)、銀華基金等整體表現落后。

根據對經濟與股市的判斷,我們建議投資者對偏股基金依然采取謹慎的觀點,偏股基金倉位控制在30-50%即可,其余的可投資低風險基金,比如貨幣基金,債券基金等。

泰達宏利基金公司今年以來表現最為出色,旗下多只基金業績優異。泰達宏利紅利先鋒成立以來的收益率為9.25%,在同類同期的177只基金中排名第1,年化收益率達到了3.29%。該基金年初以來的收益率為5.24%,在同類同期的291只基金中排名第44。該基金選股能力出色,建議申購。

中銀收益成立以來的收益率為106.47%,在同類同期的60只基金中排名第24,年化收益率達到了13.13%。該基金年初以來的收益率為13.54%,在同類同期的135只基金中排名第1,建議申購該基金。

交銀先鋒股票(,申購,定投,贖回)成立以來的收益率為5.27%,在同類同期的146只基金中排名第58,年化收益率達到了1.53%。該基金年初以來的收益率為7.20%,在同類同期的291只基金中排名第27,建議申購該基金。

國富深化價值成立以來的收益率為50.06%,在同類同期的120只基金中排名第4,年化收益率達到了10.27%。該基金年初以來的收益率為9.56%,在同類同期的291只基金中排名第17。該基金業績穩定,建議申購。

9月應降低二級債券基金持倉比例,增持純債基金。我們繼續推薦招商安泰債券A(,申購,定投,贖回)、萬家增強收益、鵬華豐收等長期業績良好的基金。

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