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五大抗跌基金投資各有門道

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

雖然目前披露年報的基金公司僅有21家,但是其中也有一些主動管理的偏股基金抗跌性明顯,而且較之基金四季報,基金年報可以讓投資者看到這些抗跌基金的投資路徑,它們的經驗也值得投資者借鑒。

鵬華價值優勢調整藍籌建倉海通證券漲21%

2011年上證綜指累計下跌21.68%,在A股市場無系統機會的背景下,由程世杰管理的鵬華價值,因該基金去年單位凈值累計下跌9.92%較為抗跌,奪得標準股票基金年度排名賽亞軍而名聲大振。

截至去年年末該基金的股票倉位高達93.68%,該基金的投資路徑的確值得關注。根據年報披露情況看,截至去年年末該基金共持有43只個股,主要偏向金融、地產和醫藥等方面的藍籌股。

在該基金的前十大重倉股中,就包括了農業銀行、華夏銀行、民生銀行、招商銀行;上海醫藥位列第二大重倉股,保利地產位列第八大重倉股,中國聯通則位列第九大重倉股。

但值得關注的是雖然以銀行股為代表的金融藍籌股是該基金重倉法寶,但是根據數據顯示,從半年度持股變動情況看,程世杰對這類藍籌股的持有態度則發現了變化,有些已經開始大幅獲利了結,作為第一大重倉股的農業銀行,減持了4000萬股,目前還持有3000萬股;華夏銀行半年內減持881.21萬股;民生銀行減持2200萬股;然而,浦發銀行增持了1400萬股、興業銀行增持了1875.45萬股;

地產股亦如此,程世杰對保利地產、金地集團以及招商地產均進行了大幅減持;但是對華僑城A則進行了小幅增持。

而且在半年度持股變動中,最明顯的是,大幅增持了福耀玻璃、青島海爾、中國建筑、美的電氣以及格力電器。對健康元、國電電力、寶新能源、黔源電器等持股數量保持穩定,沒有發生變化。

中歐新藍籌混合(,申購,定投,贖回)布局藍籌捕捉ST力陽漲47%

由周蔚文管理的中歐新藍籌去年凈值累計下跌13.9%,也表現較為出色;其基金倉位為71%;從股票資產投資配置看,比較符合該基金的名稱“新藍籌”,如,中國平安、中國化學、國電電力、招商地產等

此外,中歐新藍籌還新建倉了開元投資、恒生電子、魯西化工、恩華藥業、ST力陽以及紫光古漢等。

從這些新建倉的股票今年二級市場的走勢看,周蔚文的確捕捉到了一些牛股,例如,截至昨日收盤,ST力陽的股價已經累計上漲47.87%;紫光古漢也累計上漲12.73%;此外,開元股份和恒生電子的股價累計上漲幅度也均超過5%。

諾德靈活配置重配藍籌潛伏“高送轉”股票

諾德靈活配置由基金經理王正管理,該基金去年單位凈值累計下跌14.8%;根據年報顯示,截至去年年末,該基金共計持有17只個股,主要也是傾向藍籌股,例如,持有招商地產、萬科A并且在半年度持股變動中,還有小幅增持。此外,保利地產還是去年四季度新建倉的。還有金融、資源、信息技術為代表的藍籌股也是該基金去年四季度布局的重點,例如,民生銀行、招商銀行、中國石化、中國聯通等。

另外,該基金對創業板股票也較為青睞,建倉了易聯眾、科大智能、捷成股份,對這些個股的布局,說明基金經理王正是在押寶“高送轉”。捷成股份已經公布了年報2011年度分配預案是每10股轉5股派4元;科大智能也公布了2011年度分配預案,是每10股轉8股派4元。而易聯眾雖然年報要在4月17日披露,但是其具有高送轉的傳統。

泰達宏利去年的單位凈值累計下跌15.5%;基金經理梁輝也是業內知名的基金掌舵人。

截至去年年末的股票倉位為75.27%。從年報披露的信息看,該基金去年投資了32只個股,整體上看偏愛“消費”概念。如貴州茅臺、伊利股份、雙匯發展、洋河股份等。

值得一提的是,在去年四季度,梁輝對新一年的投資布局進行了大調整,新換倉股票較多,如新建倉了中國人壽、新華保險、招商銀行、古井貢酒、康美藥業、航天信息以及中青旅等。從調倉布局看,除了圍繞大消費概念外,還增加了金融保險類的藍籌股。

從這些個股在今年二級市場表現看,也的確有亮點。例如,康美藥業今年來股價累計上漲19.43%;中青旅累計上漲14.28%;古井貢酒累計上漲13.07%。

中銀優選混合()偏愛“享受”瀘州老窖漲17%

張琦去年的管理能力也較為突出,其管理的中銀優選混合基金去年的累計凈值下跌16%;其股票倉位為73%。

從股票資產配置看,該基金偏好“享受”,主要是“吃藥、喝酒加旅游”。如瀘州老窖、貴州茅臺、云南白藥、華海藥業以及五糧液等,都在其配置范圍內。

此外,該基金還對中青旅、峨眉山A進行了增持;對隆平高科保持持倉數量不變;新介入了中國國旅。

從今年這些個股在二級市場的表現看,張琦運氣不錯,捉到了一些牛股,例如瀘州老窖今年以來股價累計上漲17.69%,中青旅上漲14.28%,華海藥業累計上漲12.09%。

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