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廣發聚瑞基金投資三個步驟16503

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

廣發聚瑞基金成立于2009年6月16日,在海通基金分類中屬于股票型基金,主要投資和挖掘受益于中國經濟發展趨勢和投資主題的公司股票,在同類基金表現出高風險、高收益的特征,截至2011年12月31日,資產規模為30.90億元。

該基金中長期業績持續性好,堅持淡化擇時,自上而下和自下而上相結合的選股策略,在我國經濟轉型中發展空間大、受益時間長的子行業中選擇中盤藍籌優質成長股。集中持有個股和行業,個股持有周期長、換手率低。

長中期業績持續性好:廣發聚瑞成立以來一直由劉明月擔任,截至2012年3月31日,該基金累計凈值增長率為1.10%,在150只股票型基金中排名第41位,同期上證指數下跌18.88%。分階段看,截至2012年3月31日,該基金在過去一年、過去兩年的業績同業排名分別為5/239和7/187。

積極選股,集中持有:廣發聚瑞基金通過主題挖掘、主題配置和主題投資三個步驟,挖掘受益于中國經濟發展趨勢和投資主題的公司股票,投資主題特征明顯、成長性好的優質股票。在投資過程中,先自上而下對宏觀、行業進行分析,再結合自下而上,選擇真正受益的品種。在選擇行業時選擇發展空間大、受益時間長的子行業中的優質個股,并以中盤藍籌優質成長股為主。對個股持有周期長,換手率較低。此外,該基金對優質個股的持股集中度較高,最近一年的前十大重倉股的持股集中度接近60%。此外,前三大行業的行業集中度也比較高,2011年四季度的行業集中度為64.38%,重點投資方向仍為大消費行業和經濟結構調整、優化受益的行業,總體布局在中下游行業。

淡化資產配置:在大類資產配置上,該基金采取淡化擇時的投資策略,成立以來,只有一個季度的股票倉位低于90%,其余季度倉位均在90%以上。由于廣發聚瑞淡化擇時,保持較高的行業集中度和持股集中度,短期業績或將有所波動,但是中長期業績表現較好。

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