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2013年1月基金投資月報:強穩健性基金組合捕捉1月行情

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

華寶證券有限責任公司胡立剛

市場回顧:截止12月31日,上證綜指12月份上漲14.60%,深證成指上漲15.35%,滬深300上漲17.91%,中小板指數上漲15.18%,創業板指數上漲17.65%。另外,上證基金指數上漲15.78%,深證基金指數上漲9.91%。上漲較高的三個行業是金融服務,房地產,建筑建材。

基金動態:目前有9只基金正在發行,上月41只基金完成募集。此外,上月共有29起基金經理變動。目前,3只基金公布分紅派息數據。

2012年12月基金組合表現:2012年12月的華寶基金組合加權平均收益率為4.33%。其中,開放式基金組合收益率為9.58%(以凈值計算),而ETP組合收益率為-0.93%(以場內價格計算)。就組合中的單只基金而言,表現最好的為景順長城能源基建,12月上漲16.29%,而表現最差的為泰達宏利聚利B,下跌1.73%。

2013年1月基金投資策略:2012年12月3日起截至12月31日,上證綜指累計漲15.8%,其中,代表大藍籌的指數上證50上漲21.2%,創業板緊隨其后為20.2%。由于1月公布的去年12月數據會持續回升態勢,支撐市場反彈的主要邏輯宏觀經濟企穩的狀況會加深,再加上上月指數超過10個點的漲幅為市場情緒帶來正能量,因而我們認為,本月2012年的上漲行情余溫尚存,但考慮到經濟回升過程中仍有波動因素影響:水泥、煤炭價格回落,1月資金成本較12月有所提升,PMI數據上升動力略顯不足,指數反彈已經持續四周,累積漲幅和獲利盤較多,因而,我們判斷,2013年1月的市場漲幅將明顯減緩。在這樣的背景下,低估的銀行、政策紅利下的保險、券商,消費中旅游、醫藥、家電,以及地產都值得關注。因而,2013年1月我們配置于穩健性強的基金產品,并配以一定比例的債券基金獲取較好的組合回報。

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