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暴跌檢驗基金投資管理能力

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

暴跌檢驗基金投資管理能力

[]來源:證券時報2007-12-20

10月16日上證綜指盤中創出6124點的歷史新高,然后展開了一輪超過千點的震蕩調整,11月28日,上證指數盤中創出四季度的最低點4778.73點,連續近2周的上漲后在12月11日摸高5209點,隨后就繼續下滑到18日收盤的4836.18點,昨日上證指數又回漲105點。市場震蕩起伏如同“過山車”一般。在這種行情中,配置型基金及倉位較低的股票基金表現優秀。

根據天相數據顯示,截至12月18日,四季度以來,所有偏股型開放式基金的份額加權平均

凈值增長率為-9.87%,暫時位列第一的是富國天益,凈值增長率1.27%,是這一時間段內唯一一只凈值飄紅的基金。富國天益股票倉位三季報末高達93.25%,于11月初進行了每10份分20.54元的大比例分紅。

配置型基金的抗跌性很強,華安配置、盛利配置凈值縮水幅度分別為2.26%、3.19%。大成價值在10月、11兩月大跌時候表現優秀,凈值增長率為-4.51%。

排在第7的指數型基金中小板受益于最近中小板表現不錯的影響,凈值只縮水3.22%。

華夏大盤作為今年最有可能榮登業績第一寶座的基金,在四季度表現出較強的抗跌能力。該基金目前在四季度排名中位居第9,凈值增長率為-3.85%。截至12月18日,該基金今年以來的凈值增長率為200.89%。同為華夏基金公司旗下的華夏回報排在第十位,該基金凈值增長率為-4.28%。

業內人士表示,暴跌是檢驗基金投資管理能力的最佳時機。11月股市大幅調整下不少基金表現出較強的抗跌性是受益于倉位低、配置均衡,或者是前期進行了拆分或是以大比例分紅等方式進行擴募。

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