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基金投資需要關注基金收益變化拐點

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

投資者投資基金的根本目的是為了獲利。因此,觀察和了解基金的收益變化,對實現基金收益起著重要作用。而基金收益的變化均是伴隨著基金管理人投資策略的變化、資產組合的變化、營銷政策的變動、基金經理的更替而變化,需要投資者在跟隨基金成長過程中進行把握。

第一,資產組合的變動。這是產生基金收益變化的基本要素。盡管基金凈值會伴隨證券市場的變化而變化,而基金持倉品種的變化,對基金收益的影響是十分明顯的,且能夠直接導致基金收益上的突變,對投資者把握基金投資機會起著積極作用。因此,關注基金重倉股的變化,特別是十大重倉股變化,對投資者了解基金收益特點是非常有幫助的。

第二,牛市行情下,新基金成立后開放導致的收益變化。牛市行情下,各種股票的價格處于不斷的上漲之中,基金管理人在封閉期建倉的股票品種,待基金成立開放后均會存在不同程度上的溢價。這種凈值的增長直接為投資者帶來收益上的短期變化。因此,基金在認購期購買而在開放后贖回,從而博取短線的價差套利,就是由于基金收益變化導致的投資行為。

第三,基金持續營銷活動產生的收益變化。由于持續營銷活動的開展,而使基金管理和運作規模得到增長,在此情形之下,基金管理人將會有更多的資金進行建倉。在震蕩市行情下,將會因為低成本建倉而使基金的收益得到增長。這也是基金管理人采取大比例分紅、拆分基金的主要原因。

第四,貨幣政策調整帶來的收益變化。不同的基金產品,配置的資產特點是不同的。債券型基金及貨幣市場基金主要投資于債券及貨幣市場工具,而受貨幣政策的影響較大,特別是在升息環境下,這種收益的變化更為明顯,需要投資者加以重視。另外,央行票據、債券回購等政策的變化也會對基金的收益產生影響。

第五,國民經濟發展的周期性變化及上市公司業績拐點的出現,也會帶動證券市場發生變化,從而對指數型基金的收益產生重要影響。由于指數型基金主要跟蹤標的指數,并復制標的指數的變化,與證券市場有著很強的關聯性,需要投資者加以重視。

第六,基金經理的更替對基金收益的影響最為明顯。可以說,一只基金管理和運作的好壞,與基金經理的作用是分不開的。投資者在選擇基金時,關注基金經理的穩定性是非常有必要的。因為基金經理的投資理念及崇尚的投資文化會在一定程度上影響到基金投資組合的變化,進一步影響到基金收益的變化。

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