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6000點上方基金投資策略

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日大盤一路高歌,市場中的憂慮氣氛日趨濃重。昨日在上證綜指收盤創下6030點的新高后,記者采訪了基金公司一些專業人士,為高點位投資出謀劃策。

銀華基金公司認為,在上證指數大幅度攀升到5800點后,投資者已經明顯體現出對風險的謹慎態度,這從日開戶數下滑可以看出。

這顯示當前股市確實面臨估值壓力,但在流動性充足和贏利超預期增長的信心支撐下,投資者完全放棄投資也存在踏空風險。為此,專業人士建議投資者對自己的資產進行適當的調整,降低高風險資產比例,加大債券型或偏債型基金的投資力度。適當減少股票型基金的投資比例。

銀華基金透露,最近機構投資者的動向值得中小投資者借鑒,一些先知先覺的機構投資者已經開始主動調整投資策略了。這一投資方向同樣值得個人投資者借鑒。如可以將債券基金調整為資產投資比例的50%以上。同時,還可以適當考慮貨幣型基金的配置,或者購買一些相對風格穩健的可替代基金的產品。

資料顯示,債券型基金在日前獲得了眾多機構投資者的青睞,這也意味著在高點位高風險時期,債券基金的穩健風格值得個人投資者重視,債券基金攻防兼備、波動較小的特點在高點位時期特別能體現出自己的優勢。

泰達荷銀基金公司認為,由于最近CPI數據攀升很快,央行也多次加息,很多投資者擔心債券基金的債券資產有風險,實際上基金作為專業投資者,對通脹或利率趨勢的預判更加超前,并已經從資產配置層面對這些風險作出了提前防御。債券市場今年以來一直處于下跌通道,當前的收益率已經上升到比較高的水平,美國減息和食品價格回落都將進一步減輕國內利率和通脹的擔憂,債券市場已基本對緊縮政策和宏觀基本面的負面影響作出了積極反應,具備戰略價值的投資機會為時不遠,投資者現在配置債券型基金品種正合時宜。

專家建議,投資者還可以注意密切關注基金公司的各項投資策略,如一些基金公司推出了債券型基金與股票型基金免費相互轉換的業務。因此,投資者可以在股票市場風險較大時持有債券基金,在股票市場經過大幅度調整后轉換成股票型基金,靈活調整自己的資產配置,達到既能降低風險、避免踏空又能積極進攻的效果。

專業人士認為,由于風險的不確定性以及熱點的輪換性,在高點位分散投資要比集中投資更加穩妥。QDII的持續火爆表現了投資者對內地股市高估的擔憂,以及想分散資產到海外的考慮,這也說明投資者備具識別風險的意識和能力。

在充分考慮到海外市場與內地市場的差異之后,專家建議,投資者還可以選擇配置一定比例的QDII作為投資者投資組合的一部分。但由于產品本身特點,QDII和其他資產的配置調整不如在內地市場配置跨股市、債市的投資品種來得靈活。因此投資者在考慮QDII產品前,應該充分考慮到自己的投資配置和風險承受能力。

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