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最大主權基金投資中國:303家公司偏愛有色

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

挪威主權財富基金共入股303家中國公司,包括已上市和未上市公司,遍布10多個行業

挪威主權財富基金(GPFG)對中國股票的青睞程度,其實就是一面鏡子。

2010年,GPFG在中國投資了1154只股票,2011年,這個數字是1139只,而到了2012年,這個數字只有303只。

不容諱言的是,這是一個由希望到失望的過程。數據顯示,即使是在2012年,投資中國股票也并未給挪威主權財富基金帶來多少回報,中國和澳大利亞,一起被基金的年報列為回報率最低的區域。反而,投資美國金融股給挪威主權財富基金帶來了豐厚的回報,回報率一度超過25%。

不過,在今年,GPFG開始申請增加對中國的投資額度。

此前,GPFG的CEOYngveSlyngstad曾公開表示,中國政府去年已將面向外國投資者的QFII股票投資額度從300億美元增至800億美元。

理財周報記者統計,最近3年間,在全球范圍內,基本材料行業和消費品行業一直是挪威主權財富基金最關注的兩個投資領域。

然而,在中國,GPFG投資股票的范圍極廣,幾乎涵蓋了所有行業。

基本材料和消費品行業穩拔頭籌

據理財周報記者統計發現,自2010年至2012年,挪威主權財富基金在中國投資的股票中,基本材料(BasicMaterials)和生活消費品(ConsumerGoods)是投資額最大的兩大行業,分別約占其投資總量的18%和14%。

其中,招金礦業、中國鉬業、吉林化纖等基本材料行業上市公司,長期以來穩居GPFG的投資名單,并不曾更換。

而安德烈果汁、華晨中國、格力電器(),GPFG也一直持有較高的頭寸。

不過,相對于基本材料而言,工業卻是GPFG變化最大的一個投資領域。

2010年,工業領域占GPFG投資總量的8%,2011年則迅速下降到投資總量的2%,不過,一年后,GPFG在工業領域的投資便上升至28%,成為投資總數最多的領域。

某種程度上,也許這家老牌的主權財富基金已覺察到,中國內地的工業,尤其是制造業和機械業的低谷已經過去,復蘇的曙光在望。

然而,無論GPFG在中國工業股上的投資有多大,其似乎對其中幾只股票一直情有獨鐘。

寶業集團、南京三寶科技一直是其保持相對較高持股比例的工業類個股。

金融行業投資份額穩定

即使GPFG的投資千變萬化,其中也不乏穩定持有,且保持較高持股比例的公司和行業。

據理財周報記者觀察,GPFG在金融領域(Financials),尤其是銀行板塊、保險領域的投資一直保持了相對穩定的持股比例。哪怕是在中國國內投資者一度不看好的時候,GPFG也在堅定地持有并增持。事實上,GPFG對單一銀行股的投資額曾一度超過10億挪威克朗。

2012年,GPFG分別持有建銀國際、中國太保()3.54%和2.61%的股權,這是GPFG同年在中國國內銀行類上市公司中持股比例最高的兩家。

同時,GPFG亦在中國銀行()、中國建設銀行()、中國人壽()、中國太保等大型國有金融類上市公司保持一定的投資比例。

在石油天然氣行業(Oil&;Gas),GPFG也將上市巨頭納入了其穩定的投資對象。

縱觀其近三年在該領域的投資,中國石油()、中國油田服務、海洋石油工程、煙臺中海油田等一直在其投資公司之列。

靈活投資“接地氣”

除了以上較為熱門的行業,GPFG還采取了靈活的投資方式,其中一個絕技就是“接地氣”,選擇那些最有潛力的投資領域。為了配合這種操作手法,GPFG有時甚至不惜清倉某個行業的所有股票。

GPFG在中國通訊(Telecommunications)領域的投資,就是持續追加投資的過程。

GPFG在2010年和2011年一直持有烽火通信()和天音通信這兩家通訊公司的股份,而在2012年,GPFG還投資了四家公司,分別為中國聯通()香港有限公司、中國電信股份有限公司、中國移動通信集團公司和中國聯合網絡通信有限公司。

在中國通訊行業,上述四家公司毋庸置疑是平分國內通訊行業天下的四大巨頭。

不過,在公用事業(Utilities)行業,GPFG的做法是“全盤換血”。

2010、2011年期間,GPFG持有了上海大眾公用()和中山公用()事業集團股份有限公司兩家公司的股份。

而到了2012年,投資者再也無法在GPFG的年報中看到上述兩家公司的身影。取而代之的是,GPFG一連投資了17家同行業公司,其中,占有較高份額的依次是中國新天綠色能源股份有限公司、中國大唐集團新能源股份有限公司和華潤電力控股有限公司。

另外,GPFG還投資了許多在中國內地頗有知名度的中小型公司,如安徽古井貢酒()股份有限公司、重慶長安汽車()公司、廣東美的集團股份有限公司等。

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