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32只偏股基金逆市斬獲正收益

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

六年前的今天,上證指數創出6124點高位,將上一輪牛市推向頂峰。如今,上證指數仍然徘徊在2200點附近,但已經有不少偏股基金凈值超越6124點時水平,最高超越幅度達到九成。當然,更多的基金仍然處于虧損狀態,多達49只基金六年間凈值跌幅超四成,跌幅最大的達65%,一直堅守的投資者勢必損失慘重。

A股六年熊市,偏股基金難逃虧損命運,不過,依靠大類資產配置以及近年來對大消費和成長股的重點投資,主動偏股基金雖然絕對跌幅較大,但跌幅遠小于大盤,甚至有不少基金凈值再上新巔峰,顯示出主動投資的優勢。

天相投顧統計顯示,在上一輪牛市巔峰之前成立的216只主動型開放式偏股基金,過去六年間平均凈值跌幅為22.24%,遠低于上證指數深達63.34%的跌幅。

其中更有32只基金戰勝大盤下跌的“地球引力”,逆市取得正回報。華夏大盤精選區間回報達93.33%,遙遙領先,泰達風險預算、景順增長貳號和泰達宏利合豐成長等基金收益率也都超過四成,分別達49.75%、43.61%和41.76%,景順增長、華夏復興、中銀中國等基金收益率也達到30%以上。

上海某基金研究員分析認為,這些基金之所以能大幅度戰勝市場,主要有兩大原因,首先是在2008年的大熊市里能做到盡量少虧損,無論是華夏精選、泰達宏利成長、中銀中國還是華夏復興均在2008年極為抗跌,從而保全了實力;另一個同樣重要的原因是,基金要能抓住股市重歸活躍之后迸發出的結構性機會,這樣才有機會填平下跌溝壑甚至超越巔峰,以景順增長貳號基金為例,該基金雖然在2008年并不是非常抗跌,但在2009年股市觸底反彈之后的大消費和成長股牛市中,其成功抓住股市上漲機會,凈值獲得大幅反彈,最終不僅收復失地,還不斷創出新高。

此外,作為一只保守配置的混合基金,泰達風險預算基金能在六年間取得顯著正回報,也凸顯出在長期熊市中資產配置的重要性,該基金最高股票倉位不能超過50%,對債券的配置上限為70%,是一只股債平衡基金,這只基金的脫穎而出,對普通投資者的理財和投資更具借鑒意義。

不過,由于過去六年股市復雜多變,能逆市取得正回報的基金畢竟是少數。受大盤下跌系統性影響,更多的基金仍然處于虧損狀態。共有132只基金跌幅超過20%,其中有49只基金跌幅超過40%,成為六年間最為失意者。跌幅最深的基金六年累計跌幅近65%,另有10只基金凈值慘遭腰斬。

這期間,債市則以相對穩定的回報成為投資者保值增值的更好選擇。根據天相投顧統計,32只債券基金過去六年全部取得正回報,平均收益率達到29.28%,其中易方達穩健收益B類、易方達穩健收益A、工銀強債A收益最高,分別達43.66%、41.04%和40.29%,中信雙利、萬家債券等基金收益也達38%,累計回報相當可觀。這也充分顯示出債券基金在長期資產配置中的重要價值。(記者朱景鋒)

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