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創業板“成色”主導基金業績

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

500)this.width=500'align='center'hspace=10vspace=10/>500)this.width=500'align='center'hspace=10vspace=10/>今年上半年基金重倉創業板前三季股基績優者賺90%績差者虧20%

昨日,創業板指數再創新高,一舉突破1400點。在此輪創業板上漲的過程中,基金不斷地增加對創業板的投資,推動創業板指數不斷走高,也因此獲得了相當亮眼的收益。前三季度,通過主動股票基金,基民平均賺了20%的收益。而對創業板股票的介入程度,直接主導了基金史無前例的業績大分化。排名前十的基金全部取得了超過60%的正收益,或多或少地參與了創業板的投資。相反,一些重配周期股的基金則出現了10%以上的虧損。

業績十強收益均超60%

由于傳統行業增長受阻,加之國家政策支持經濟轉型,扶持環保、電子等新興產業,作為新興產業集散地的創業板,指數不斷走高。今年以來,在滬深300指數下跌近3%的情況下,創業板指數大漲了逾98%。

踩準了以創業板為代表的成長股的上漲行情,偏股基金一躍成為今年以來A股市場上的大贏家。據海通證券統計,326只主動股票基金前三季度平均收益率達20.94%,其中,景順內需增長基金以90.01%的收益率奪得冠軍,而業績位列前二到前十的股票基金的收益均超過60%。

基金的表現明顯優于市場,創業板貢獻良多。據基金二季報顯示,納入統計的336只股票型基金中有209只基金在前十大重倉股中出現創業板的身影,也就是說今年二季度末有62.20%的股票型基金重倉創業板個股,而2012年年末僅不到38%的股票型基金重倉創業板個股。

部分資源基金虧兩成

在今年上半年的投資過程中,越來越多的基金重倉創業板,投入的資金也明顯增加,在創業板上漲的過程中,基金也起到了推波助瀾的作用。據統計,從重倉股數量來看,2012年年末,累計共有205只創業板個股進入到基金重倉股中,到了今年年中這個數字升至492只。從市值來看,今年二季度末,股票型基金中重倉創業板個股市值總計254.33億元,約為是半年前的2.6倍。

今年以來,A股出現前所未有的劇烈分化,主動偏股基金的業績也呈現出史無前例的分化格局。有基金為基民賺取了90%的收益,而一些資源行業主題基金同期則虧損了20%左右,上述基金之間的業績差異達到了100個百分點以上。

據統計,今年前三季度,還有近40只主動偏股基金收益為負,其中表現最差的10只基金虧損幅度均在10%以上。兩只資源行業基金易方達資源和華寶興業資源優選凈值分別下跌了21.38%和19.24%,非行業基金中,東吳行業、中歐小盤的虧損也均超過10%。

建議:分散配置不同投資風格基金

理財專家建議,可考慮分散投資于某幾只風格不同的基金。

國金證券王聃聃建議,一方面,投資組合上對于穩定增長類品種關注較多的基金具有相對穩健的優勢,比如對于消費、醫藥等板塊配置較多的基金,包括嘉實新動力、方達策略、國泰金鼎、國富價值、嘉實精癬廣發聚富、嘉實成長等可適當關注。

另一方面,注重價值投資策略的基金既具備估值的支撐又可在經濟基本面得到驗證后獲得更高的彈性,包括匯添富價值精選、中歐價值發現、華夏回報、富國天成、建信核心精選等可進行關注。

而隨著十八屆三中全會逐步臨近,改革線路將更加清晰,實質性的相關政策對于主題投資的活躍仍將明顯。

王聃聃建議,靈活投資能力較強、對投資機會把握度較高的主題投資基金可重點關注,如銀河主題、華安升級主題、華商主題、國聯安主題、銀華和諧主題、中銀主題、新華主題等。

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