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新“頭腦”制勝基金首尾業績差高達70%

2013-11-05 14:52:31
來源:網絡

新“頭腦”制勝基金首尾業績差高達70%

時間:2013年07月04日08:18:11 中財網

上半年,公募基金取得靚麗業績,可以揚眉吐氣了。天相統計顯示,530多只偏股開放式基金平均收益率為5.21%,大大超越同期滬深300指數-12.78%的跌幅。其中表現最好的是上投摩根新興動力,半年收益41.55%。1602只基金至年中資產管理規模達2.35萬億,較去年底縮水近3000億元。

成都基民趙先生今年心情很愉快,因為他買的上投摩根新興動力表現出色,上半年漲了41.55%。

賺到盆滿缽滿,趙先生的訣竅是什么?“今年市場主題就是產業升級,上投新興著重于產業轉型與發掘第二只‘蘇寧’,重倉股一只傳統產業的都沒有。”

“期中大考”結束,公募基金的表現如何?華西都市報記者統計發現,今年上半年,偏股型基金的前10名,平均收盈率都超過32%,全部偏重于產業升級;而后10名虧損都超過14%,均是偏愛有色、煤炭等傳統周期性產業的基金。

而從備受關注的基金公司資產規模排序來看,富國新晉躋身行業前十,去年勢頭凌厲的中銀基金則跌出“第一集團”,排名有所下滑。

基金“中考”:偏股型凈值漲了5.52%

據天相統計顯示,今年上半年,530多只偏股開放式基金平均收益率為5.21%,其中表現最好的是上投摩根新興動力,半年收益41.55%。

其中,339只主動型股票基金平均取得了5.52%的凈值漲幅,而同期滬指、滬深300指數和深成指分別大跌12.76%、12.78%和15.6%,主動基金戰勝了作為業績基準的滬深300指數。

而172只混合型基金平均取得了4.48%的漲幅。其中盈利的基金占比達到72%。

據銀河證券統計,上半年債券基金總體表現平穩,其中94只一級債基平均取得3.08%的正回報,121只二級債基平均收益率則達到3.15%。絕大多數債基取得了正回報。

不過,QDII上半年的業績就不怎么好看了,尤其是黃金類基金,成為了上半年表現最為慘淡的基金類別。

據天相投顧統計,截至6月27日,68只QDII基金今年以來的平均跌幅達5.57%,成為上半年唯一下跌的大類基金品種。其中盈利的QDII基金有22只,占比不到1/3.

投資策略:參與新興產業“跑得快”

觀察今年上半年表現好的基金,都屬于產業升級方面的。排名2位-10位的華寶興業新興產業、中郵戰略新興產業、匯豐晉信低碳先鋒、景順內需增長、景順增長二號、長盛電子信息、農銀消費、景順優選、匯豐晉信科技等,平均收益率超過32%。

而側重煤炭、石油、有色等的偏股基金業績則出現大滑坡,最低收益率達到-26.76%,華寶資源、易方達資源和南方隆元等3家基金虧損超過20%。東吳行業、長信金利、光大均衡精選、交銀主題、廣發內需增長、南方精選和中歐中小盤等基金虧損超過14%。

由此來看,業績最高的基金和業績墊底的基金,收益差距甚至達到了近70%。

管理規模比去年末縮水3000億

今年,公募基金資產管理規模在年中出現回落。天相數據統計顯示,截至6月末,不包括QDII基金,公募基金資產規模(不含聯接基金)共計2.35萬億,若加上聯接基金規模,資產體量達到2.46萬億。而去年末可比數據則分別為2.66萬億和2.79萬億。相比去年底,基金資產規模縮水近3000億元。

其中,貨幣型基金資產規模縮水最為嚴重,與去年末相比下降2684.66億元;開放式股票型基金下降753.89億元緊隨其后;混合型基金期間資產規模也出現了209.40億元的縮水。

據銀河證券據統計,前十大公司中有八家資產縮水超過68億元,累計資產縮水1857.04億元,僅華夏、富國分別實現121.96億元與20.78億元的資產增長。

各大公司的資產管理規模排名也是焦點之一。今年上半年,富國新晉躋身行業前十,去年勢頭凌厲的中銀基金則跌出“第一集團”,排名有所下滑。

統計顯示,截至6月末,剔除聯接基金規模口徑,資產管理規模排名前十的基金公司分別是華夏、易方達、南方、嘉實、博時、廣發、工銀瑞信、富國、華安和銀華。其中華夏基金以2129.47億元的資產管理規模排名首位。

 .華.西.都.市.報

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